江西铜业：铜资源霸主 井喷在即

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LME期铜反弹 铜价高位运行

　　LME周四期铜反弹，期镍触及纪录新高，期铅大涨6%，分析师和交易商称，市场预计中国方面会有更多买盘。三个月期铜收于每吨6,110美元，较周三的6,015上涨1.6%。周三期铜下挫3.5%，因市场担忧中国经济成长及需求。库存减少捧高了人气。生产面上，全球最大的铜矿商Codelco公布2006年产量较05年下降2.6%。

　　江西铜业  （600362 行情,资料,评论,搜索）：低市盈率提升估值空间

　　铜资源霸主 独领风骚

　　冶炼铜作为基本金属的领头羊,随着全球经济复苏达到30年来的高峰, 旺盛的铜需求激化供需矛盾,因此铜价上涨是主旋律。江西铜业  （600362 行情,资料,评论,搜索）：公司是我国具有高知名度的铜和金, 银等贵金属生产企业,也是我国第一个在境外上市的矿业公司。公司"贵冶"牌阴极铜是国内首家在伦敦金属交易所注册的A级产品, 也是上海金属交易所一类产品并享受升水待遇。公司铜金属储量为1604.8万吨,如果加上集团拥有的铜矿,公司可直接控制的铜金属储量为1900万吨左右,同时拥有约占中国1/3的矿山铜产量,位居国内本行业第一,同时公司持有10%权益的环球国际江铜矿业有限公司与加拿大bcMetals Corporation开发加拿大红晶矿项目,享有75%权益。根据目前的勘探该矿确定加推定的矿石量为4.461亿吨.通过收购境外矿山, 公司将有效规避资源不足的风险,丰富的铜矿资源供应将保障公司产能有效释放。由于我国并非主要的铜资源出产国,尽管公司的原料自供率约为40.5%, 远远高于国内平均24%的铜精矿自给率,但仍有相当部分依赖进口。人民币升值将使公司进口矿石成本降低,有助于业绩提升。

　　铜价高位运行 业绩爆增

　　国际机构分析认为由于全球近年缺乏大的铜矿项目的建设,以及占全球36%铜矿产量的智利近年产量增幅很小,而且频繁出现罢工危机。铜精矿产量增长的缺乏将使2006年以后铜精矿将从前两年的过剩开始转为供求缺口, 全球铜行业的增长瓶颈将转至矿山生产价值链,而铜价格继续处于历史高位。从国际商品市场近期运行的格局来看,自铜价5月创新高之后便高位震荡,除少数几天外,一直在7000--8000美元的区间内运行,由于分析人士认为,随着科技的进步,半导体产业飞速发展,铜需求旺盛, 预计铜价高位震荡的格局将得到延续。同时,国际局势紧张和贵金属供需矛盾尖锐使得金, 银等贵金属也将保持在高价区域运行。作为主要生产铜,金,银的企业,江西铜业业绩大幅增长.公司2006年1-9月份净利润同比增长164%至35.5亿元, 对应每股盈利1.23元。其中,第三季度主营业务收入73.1亿元,同比增长74%,净利润14.99亿元,同比增长315%,每股盈利0.52元,预计2006年全年每股收益不低于1.70元。

　　公司作为国内最大的综合性铜生产企业，拥有中国两座正在开采的最大露天铜矿德兴铜矿和永平铜矿，铜金属储量居中国铜行业第一位，公司基本面良好，经营较为稳健。走势上，国际有色金属价格大幅反弹，近期有望继续上攻，可积极关注。　　
(汇阳投资)

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