15只股一季度业绩爆增

市盈率500倍以上A股一览 4月6日综合盈利预测调高的股票一 4月6日综合投资评级调高的股票一 部分中小板公司募资运用情况一览 大小非减持加快4月解禁股一览表 10大研究所个股最新评级（4.06) 5只上涨潜力股一览 4月6日机构异动股解密评级一览 已披露年报ST公司每股收益前十名 下周业绩预告增幅较大的公司 沪深上市公司2006年度主要财务数 涨幅巨大的股票一览表 部分已公布年报电力上市公司相关

行业景气提升业绩：

1、中信证券  （600030 行情,资料,评论,搜索）：公司是中国证券行业的领先者

　　公司是中国证券行业的领先者，具有覆盖面最广的营业网络，各项业务都处于行业领先地位，2006年股票基金交易额和企业债券融资额居行业第一位；A股公开发行主承销项目募集资金总额居行业第二位。公司盈利模式稳健，收入主要来源于经纪业务，2006年经纪业务收入占总收入的比重达到了58%(手续费收入加利息收入)，其次是自营业务和承销业务收入，自营收入主要来自新股申购收入和国债、企业债、基金投资收入，二级市场股票投资收入所占的比重较低，自营业务稳健，风险相对较小。与国内大部分证券公司相比，中信证券的收入结构相对均衡，这种稳健经营的盈利模式风险更低，更具有稳定性和可持续性，盈利模式的转换将会走在行业的前列。我们预计中信证券未来3-5年盈利可以保持50%左右的复合增长率，保守估计2007年、2008年每股收益分别为1.5元、2.26元，维持“推荐”评级，目标价格60元。

2、中金黄金  （600489 行情,资料,评论,搜索）：整体上市预期提升价值推荐

　　公司目前资源储量为60吨黄金，铜为28万吨，年自产黄金5.2吨左右，自产铜为1.1万吨。公司2006年1-9月铜的毛利为2.64亿元，黄金(包括冶炼)的毛利为2.77亿元；黄金与铜合计占利润93%，铜的成本20000元/吨，而自产黄金成本为90元/克。公司未来成长性来自两个方面：一是集团资产整体上市；二是黄金价格继续上涨。

　　中金黄金是中国黄金集团唯一上市公司，集团除股份公司外还拥有200-300吨左右的黄金储量，假设按照800万收购一吨黄金计算，集团资产(按照250吨计算)将有20亿元进入股份公司，按照25元/股增发，公司需要增发8000万股，这样增发完为3.6亿股，假设集团的黄金成本为100元/克。

3、锡业股份：三大竞争优势注定成为龙头 买入

　　锡业股份是我国最大的锡产品生产、出口企业，产品种类齐全，规格完备，是锡生产行业品种最多、系列最全的企业。公司具有以下明显的竞争优势：资源优势：公司持续发展的基础锡业股份所在地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，素有中国“锡都”美誉。个旧锡矿历史悠久，是世界已知的特大型矿区之一，产量居全国首位，目前保有各种级别的有色金属储量180万吨，其中锡56.9万吨，铜57.5万吨，铅38.6万吨，还有各种级别有色金属远景储量近100万吨，老尾矿含锡19.3万吨，锡资源占全国总量三分之一以上。

　　目前A股上市公司只有锡业股份从事锡的生产与深加工。机构认为锡业股份的竞争优势非常明显，属于具有综合竞争能力的上市公司。目前有色类A股上市公司PE基本在20倍以上，给锡业股份20-25倍PE应该是合理的，因此2007年合理估值为28.64——35.8元/股。

4、鑫富药业  （002019 行情,资料,评论,搜索）：维生素类饲料添加剂行业龙头

　　公司以收购的杭州鑫富药业有限公司为平台，加大了药品和保健品的研发、生产和营销的投入力度。新药的研发取得了丰硕的成果，在研究和申报的新药、保健新品达20多个，公司第一个保健品类新产品“骨青春乐缘片”已于2005年10月22日成功推向市场。

　　公司D-泛酸钙已成为全国第一、世界第一大的生产商；D-泛醇是国内唯一能生产该产品的企业。公司拟筹建临安鑫富医院，创办临床医药研究基地，该医院投资总额为1350万元，将按一级综合医院进行设置，建筑面积4000平方米。该项目一旦建成，公司将有望形成新的赢利渠道。

5、黑猫股份：会抓老鼠的好“猫猫”，买入

　　公司及控股韩城黑猫、朝阳黑猫拥有二条湿法软质和七条湿法硬质炭黑生产线，可生产六大系列21个品种软、硬质湿法炭黑，06年11月公司炭黑年产能达22万吨，居全国同行业第一位，控股子公司朝阳黑猫2号2万吨/年硬质炭黑生产线已投产，预计年产炭黑2万吨，增加销售收入约1.3亿元，到08年年炭黑产能将达到30万吨左右。

　　公司为利用煤制气中回收煤焦油生产炭黑资源综合利用企业。本部将炭黑尾气直接销售给开门子集团用于替代煤气为焦炉加热，极大地发挥了炭黑尾气综合效益。控股子公司韩城黑猫炭黑尾气用于发电，经济效益明显。炭黑尾气综合利用居同行业先进水平。

新增产能所推动的业绩增长：

　　1、舒卡股份  （000584 行情,资料,评论,搜索）：下属覆纱企业，发展前景广阔

　　公司控股的氨纶企业要在年内全面达到设计生产能力，随着四川恒创包履纱项目的注入，将进一步提高公司氨纶产品的产能、增强其规模经济性，使这一新兴纺织材料生产早日成为公司的重要核心。2006年公司拟在成都静康路项目后再增加投入开发资金，储备和启动一至二个房地产开发项目，重塑“蜀都房产”在成都的品牌。

　　2、金马股份  （000980 行情,资料,评论,搜索）：一季度业绩预增250%-300%

　　金马股份  （000980 行情,资料,评论,搜索）发布2007年第一季度业绩预告，预计2007年一季度实现的净利润与上年同期相比增长250%-300%。

　　2005年，公司产品摩托车仪表的市场占有率为：10.7%，汽车仪表的市场占有率为：4.2%。公司以自有资金3800万元参股青海庆泰信托投资公司，占11.59%的股份，进军金融业将为公司开辟新的利润增长点。

3、华西村  （000936 行情,资料,评论,搜索）：公司2007年一季度业绩预增

　　公司今年一季度业绩预计比去年同期增长50%-100%，上年同期公司净利润为763.90万元，每股收益为0.025元。公司主营的化纤类产品保持稳定增长是业绩变动的一个原因。

　　随着国际石油价格的持续走高，化纤原料价格也一路攀升，而我国化纤原料PTA的自给率只有30-40%，主要依赖进口，而从2006年开始，国内一批PTA生产线将相继投产，将逐步缓解国内化纤原料紧张的局面，打破国际市场PTA的垄断格局，为我国的化纤行业带来一个相对稳定的市场环境。

4、华峰氨纶  （002064 行情,资料,评论,搜索）：产能扩张价格飙升推动业绩增长

　　氨纶价格大幅飙升近两年国内氨纶产能扩张不足，而需求持续快速增长，同时随着国际装置的关停，导致出口需求大幅增长，2006年下半年以来氨纶行业供应非常紧张。受此影响，氨纶价格不断攀升，价格累计涨幅超过了80%。从目前氨纶供求态势看，我们认为氨纶价格仍将延续稳中有升态势，并持续到2008年上半年。

　　业绩预测与评级按目前价格估计，2007年、2008年和2009年公司每股收益分别为3.04元、4.40元和3.51元。按目前价格计算，2007年公司动态市盈率为11倍，远低于市场平均市盈率和化纤行业平均市盈率。继续给予买入评级。

5、沈阳化工  （000698 行情,资料,评论,搜索）：定向增发 未来增长值得期待 买入

　　2006年业绩增长低于预期2006年，公司实现主营业务收入414456万元，同比增长20.27%；净利润8562万元，同比增长59.18%。净利润增长低于预期，低于预期的主要原因是公司计提了2800多万元坏帐。

　　投资建议：买入公司修改了定向增发方案，将CPP项目下游产品方案由PVC调整为PE，相比PVC产品，我们更看好PE，因此我们仍将看好CPP项目前景。在公司拥有了子公司沈阳蜡化100%的股权后，我们预计2007～2009年公司每股收益分别为0.52元、0.60元和1.38元。考虑到公司业绩在未来三年将实现高速增长，给予20倍07PE，将目标价上调为10元，维持买入评级。

项目结算推动业绩跳跃性增长：

　　1、棉世股份  （000609 行情,资料,评论,搜索）：股权收购和增资控股房产公司

　　公司董事会决定将公司持有的北京燕化高新催化剂有限公司95%的股权出售给中国石油化工股份有限公司。这一系列重大资产重组事项的进行，使公司成功的完成了经营方向和产业结构的战略转型，为公司未来的发展奠定了一个坚实的基础。公司天府新城进行的土地一级开发项目仍是公司新一年度工作的重点，截止报告期末，该项目二期1119亩土地的开发工作正在紧张进行当中，公司将继续全力推动该项工作的进行，争取尽快完成二期土地的全部开发工作。

　　公司通过股权收购和增资控股了成都天府新城房地产开发有限公司。目前，天府新城正于四川省成都市进行一级土地开发项目，该项目第一期开发的三环路以东、老成渝公路以北的胜利村5、6组604亩土地(净用地面积425.58亩)，已经于2004年8月26日以60万元/亩的价格拍卖给成都万科房地产公司；而第二期1119亩土地的开发工作正在进行当中。

　　2、宝新能源：公司成为环保型火电新军

　　2006年,公司经营业绩获得巨幅增长；期内公司实现主营业务收入10.05亿元、主营业务利润3.88亿元、净利润2.69亿元,同比分别增长71.2%、119.7%、218.9%；实现每股收益0.73元，同比增长83%。

　　在两台13.5万千瓦煤矸石机组顺利投产后，荷树园二期工程两台30万千瓦煤矸石机组于2006年10月开工建设，预计将于2008年4月和6月相继投入运营，届时装机容量的大幅增长将直接导致公司08年、09年业绩大幅上升。

股权转让推动业绩大幅增长：

　　1、凯迪电力  （000939 行情,资料,评论,搜索）：向凯迪控股非公开发行股票

　　公司已经和第一大股东凯迪控股达成协议，向凯迪控股非公开发行股票8729万股流通A股，每股为8.12元，而凯迪控股以其持有的杨河煤业39.23%的股份作为对价，该股权的评估净值为70903.09万元，约定成交价为70879.48万元。凯迪电力表示，公司自2001年开始从事火电厂煤烟脱硫业务，因市场转变，为避免将来该项业务竞争激烈，公司决定从环保型公司向绿色能源综合型环保企业转型，收购杨河煤业就是为了向电力、新能源建设上游产业扩张。

　　资料显示，杨河煤业为郑煤集团、凯迪控股及中盈长江国际信用担保有限公司共同发起，于2005年12月30日注册成立，注册资本人民币5亿元。辽宁证券研究报告指出，杨河煤业2006年预计实现销售收入63900万元，税后利润约1.2亿-1.5亿元。在选煤项目和瓦斯发电项目综合利用项目投产后，预计2007年税后利润将达到2亿元。

　　去年股改时，凯迪电力大股东作出承诺，若2006年、2007年无法实现净利润增长率低于10%，或者公司2006年、2007年被出具标准无保留审计意见，将向流通股股东追送股份1123.75万股。否则，将应向流通股股东追送的股份转送给公司激励对象，作为股权激励。

　　2、长城开发  （000021 行情,资料,评论,搜索）：07业绩谷底回升价值有待重估

　　我们认为市场对公司价值存在低估，市场看淡公司的原因主要是06年，公司磁头订单由于最大客户Maxtor被Seagate收购而下降；电表业务收入大幅下滑，对意大单缺少，对印出口下降。我们认为07年公司老业务将谷底回升，新的OEM业务则将迅猛发展，市场价值有待重估。

　　对比国际同类公司，给予公司07PE 25X、08PE 21X，我们认为未来6-12个月的合理股价在14元~14.77元之间，目前股价尚低，给予“买入”建议。

3、上海金陵  （600621 行情,资料,评论,搜索）：公司具有参股交行的正宗题材

　　公司具有参股交行的正宗题材，还拥有上海银行、华鑫证券、中房信托等巨额金融资产；公司早期投资巨资8000万元参股华鑫证券，所占比例为8%，同时公司投资4000万元参股中房信托，使其具有信托题材。同时，公司还是多家本地和老牌上市公司的发起人股东，随着全流通的实现，逐步变现后的投资收益将十分惊人。

　　同时，公司投资于松江工业园区，拥有510亩土地建设规划用地，另外在浦东金桥也拥有相当土地资源，通过金桥园区和松江园区两个基地，将大力发展物流产业，土地增值收益也比较可观。

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