肩负社会责任 “道德基金”名利双收

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和所有其他投资产品一样，基金的最终目的都是为了盈利，然而，谁又能想得到，在"惟利是图"的基金市场，还有一类以社会责任为选股标准的道德基金。

香港御峰理财有限公司理财师窦立炜接受《每日经济新闻》采访时表示，社会责任投资基金在欧美等地已经推出10～15年。在美国，这类基金在上世纪90年代后期急速成长，基金资产也由1995年的6390亿美元膨胀至2005年的2.29万亿美元。相比而言，亚洲地区的这类基金发展较为缓慢，香港地区更是从近些年才开始流行。

东方汇理资产管理（香港）就于近期推出了首只环保概念的绿色环球基金，主要投资于全球有长线增长潜力的企业，而此类企业的营运模式需以支持及遵行环保原则。东方汇理资产管理亚洲区基金业务经理姚强日前接受媒体采访时表示，以环保为概念的基金，在欧美等地已推出10年～15年，回报不俗。随着人们对环保及社会责任的意识逐渐增强，相信对绿色基金的需求会增大。

企业管理方面，ING有一款持续增长投资基金；社会责任则会将企业在运作时会否对社会发展产生正面影响纳入考量范围。

香港大福历斯顿创富理财董事李民荫指出，这类基金通常不会投资于烟酒、博彩业或是环境污染类企业。目前香港的社会责任基金并不多，加上东方汇理推出的绿色环球基金，也仅5只。

别看沾了“社会责任”这样的公益性概念，部分基金的表现并不逊于传统股票基金。以汇富SRI亚洲基金为例，该基金今年以来的收益已经达到43.39％，一年、三年及五年的平均回报分别为61.71％、18.87％和15.03％，回报甚至高于今年来走势凌厉的新兴市场基金，其他道德基金今年以来的平均回报也有15％。另外，与其他环球基金相比，道德基金的波动幅度会相对较小。

李民荫指出，对于既想追求投资回报，又看中社会责任的投资者，道德基金会是一个可以考虑的选择。

■名词解释：社会责任投资基金又称道德基金，主要以投资证券为主，基金公司在选取股票时会考虑到道德范围，一般分为三大类，企业管理、社会责任和环境保护。

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