今年《一号文件》重点受益龙头名单

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在大盘调整格局之中，本日盘中农业股的走势异常汹涌，敦煌种业、丰乐种业、北大荒和顺鑫农业等强势上行，成为盘势大调整格局的中一道亮丽风景线！究其原因，这与2007年出台的《一号文件》不无关系！

　　2007 年，《一号文件》提出以建设现代农业推进新农村建设，将保障农业投入上升到政策高度，提出“建立促进现代农业建设的投入保障机制”。农业基础设施建设、种粮补贴、良种补贴、农业科技开发应用、农村新物流体系建设将获得更多支持。回顾2006 年，第一产业GDP 增长5%，在2005 年以来属于中等偏好的水平。粮食连续第三年增产，产量超过4900 亿吨。从长期看，目前的粮价上涨属于恢复性上涨。粮价上涨符合多方利益，对于农民增收效果最为明细，符合中央文件精神。把握《一号文件》的精髓，形成“投资龙头”的策略，从《一号文件》获得更多的合理性基础，龙头企业将从政府对农村的各项扶持政策中受益。那么如何从农业股中挖掘出2007年《一号文件》的重点受益名单？

　　首先：“粮食丰产，粮价上涨”是农业的主要行业动态：一．粮食连续三年丰产：06 年第一产业GDP 同比增长5%，比05 年放慢0.2 个百分点。在90 年以后，这样的年景属于中等偏好。更为重要的事件，粮食生产连续三年取得增长，产量超过4900 亿吨，打破了1985年以来粮食生产基本上呈现“两丰一歉”，没有连续三年增产的记录。成为2006 年农业取得较好成绩的例证。二．粮价上涨符合多方利益：粮食生产的增长并未能抑制粮价的上涨，在国际农产品价格上涨、国内需求强劲及流通渠道因素的影响下，各类农产品价格在接近年底的时候都出现了不同幅度的上涨。CPI 也在食品价格指数的带动下，在12 月份上涨的2.8%，其中的粮食消费价格指数涨幅达到6.9%，为2005 年2 月以来的新高。三．粮价上涨符合多方利益：从农村居民的收入结构看，2005年来自农林牧渔等经营行为的收入占纯收入的45.1%左右，工资性收入占36.1%。来自农业的收入中，种植业(粮食为主)收入占有绝对比重，因此，粮价上涨对农民增收的效果最直接，比之各类补贴可谓事半功倍。农民收入增加符合“和谐社会”理念及建设社会主义新农村的目标。2007 年《一号文件》开宗明义的提出了“农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安”，农民增收理应是题中之意。从这个意义上看，粮食价格上涨具有一定的政治合理性。

　　其次：政策利好——第九个《一号文件》：一．新年伊始，中央照例发布了《一号文件》，其主题定为农业。这是自2004年以来连续第4 年将一号文件主题定为农业，也是历史上第9 个关于农业的一号文件。自2004 年以来一号文件的主题词演变，很好的体现了中央政府对“三农”问题的理解不断深入，相应的战略决策亦相应微调的不断调整。在粮价低迷、粮食减产、农民收入停滞不前等问题逐渐暴露之后，2004 年中央政府重新“三农”确立为一号文件的主题。其主题即为“促进农民增加收入”。2004 年粮食生产出现恢复性增长，2005 年的一号文件则加以巩固，主题词为“提高农业综合生产能力”，提出了“多予少取放活”的方针，开始取消、减免各项农业税收。在2004-05年农业生产连续增长、“三农”形势有所好转的情况下，中央提出了建设社会主义行业月报。新农村的目标，2006 年一号文件提出了“推进社会主义新农村建设”。今年一号文件则显示中央对新农村建设理解更为深入，提出“积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设”。二．今年一号文件将加大农业投入放在首要位置，提出“建立促进现代农业建设的投入保障机制”。2006 年农业部发布的《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》中已经提出了“十一五”期间，财政每年用于“三农”投入的增量要高于上年，《意见》进行了细化，并以国务院文件的形式固定下来，这与我们此前的分析判断是相符合的(由于相关税收的减免、取消，“少取”的空间已经不大，“多予”将扮演主要角色，请参阅我们年度策略报告中的相关部分)。相关的增量投入将投向何处，一号文件中也指出了几个重点方向，即：农业基础设施建设、种粮补贴、良种补贴、农业科技开发应用、农村新物流体系建设等。

　　最后，龙头公司从中受益：一号文件中提出发展现代同业的产业体系包括：促进粮食生产稳定发展、发展健康养殖业、发展特色农业、扶持农业产业化龙头企业发展、支持农产品加工业发展等。这些尽管还是原则性的文字，却表明了政府对相关行业发展的态度，相关的上市公司(尤其是在各自子行业中扮演龙头角色的公司)将面临较好的外部发展机遇。我国尽管是一个农业大国，其中很多的生产环节却主要通过小农生产模式完成，这与我国农村人口众多，耕地等资源短缺有着直接联系。因此，对于上市公司而言，能否占有相当数量的资源是公司增长是否具有坚实基础的关键。因此，我们在年度策略中提出了投资龙头企业的逻辑：“占有优质资源、具备规模优势的企业能够获得超越行业平均水平的增长，是行业内投资无可回避的选择。”而本次一号文件中对于发展现代农业产业体系的论述，也使我们的投资逻辑具备更大的合理性。粮食生产始终被放在历次一号文件的首要地位，2007 年从基本供求看粮价继续看涨。移动和联通手机用户发送0#0314到93891594索取《一号文件》重点受益农业股龙头名单；资费0.50元/条，不包月！
　　
　　全国农业产业化联席会议认定的三批国家重点龙头企业中的48家上市公司一览

顺鑫农业确 草原兴发 双汇发展 裕丰股份 罗 牛 山 承德露露 伊利股份 光明乳业 维维股份 ST 屯 河　 新 中 基　 海通集团 亚华种业 禾嘉股份　　 秦丰农业　　隆平高科　　丰乐种业　　敦煌种业　　恒顺醋业　　贵糖股份　　华资实业　　莲花味精　　新 希 望　　正虹科技　　中牧股份　　新 五 丰　　通威股份 　天颐科技　　金健米业　　荣华实业　　都市股份　　亚盛集团　　农 产 品　　香梨股份　　新天国际　　九发股份　　洞庭水殖　　丰原生化　　华润生化　　北 大 荒　　吉林敖东　　*ST哈 慈　　迪康药业　　亿利科技　　赣南果业　　冠农股份　　通葡萄酒　　新农开发