操盘必读：多空大揭密 3.20

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　　消息1、闲置募资不得用于打新炒股，既规范上市公司，又降温一级市场

　　证监会昨日发出通知要求，上市公司闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　证监会在《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》中强调，上市公司应按招股说明书或募集说明书所列用途使用募集资金，未经股东大会批准不得改变。

　　《通知》指出，上市公司应完善募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，明确募集资金使用(包括闲置募集资金补充流动资金)的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。独立董事、保荐人须单独发表意见并披露。上市公司的董事、监事和高级管理人员应督促上市公司规范运用募集资金，自觉维护上市公司资产安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。

　　证监会将结合年报披露加强对上市公司募集资金使用情况的监管。对于擅自或变相改变募集资金用途、挪用募集资金用于股票及其衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募集资金使用情况的，将采取相应监管措施。情节严重的，将追究上市公司和相关人员责任。

　　点评：随着股市行情的火爆和牛市赚钱效应，不仅吸引了场外资金的入市，而且对于自身就是股市中企业的上市公司也带来了难以抗拒的诱惑力。去年以来，越来越多的上市公司都陆续发布公告，称将动用多少多少资金投资股市，而考虑到风险因素，一般多以一级市场摇新股为主。但对于上市公司而言，这种所谓的灵活投资运作的弊端是显而易见的，一旦将正常的募集资金投入一级市场后，肯定会或多或少影响正常的主业项目，甚至在股市上赚到不花功夫的钱后，乐不思蜀，主动延迟甚至违规放弃原先的承诺的募集资金项目。因此，我们认为，证监会昨日发出的这个通知，非常及时，严格规定上市公司闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票等的交易，是根本上保障未来上市公司业绩提升的基础，而从实际看，证券市场的越加成熟，就越带来一级市场“稳赚钱”效应的变化，未来一定是摇新股不是绝对的赚钱。这个政策同时也是对正常的新股申购大军的利多，当然，整体上看，这个消息属于中性性质，长期正面促进。

　　消息2、物权法十月一日起施行，房地产板块有望重新活跃，增持优质股

　　《中华人民共和国物权法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过，现予公布，自2007年10月1日起施行。

　　从全法看，“住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。”这是将于2007年10月1日起施行的物权法作出的明确规定。

　　随着住房制度改革，越来越多的城镇居民拥有自己的房屋，而且大量集中在住宅小区内。物权法的这一规定，回答了广大群众关于“70年大限到期后，我们的住房怎么办”的疑问。 我国现行法律规定了建设用地使用权的最高期限：居住用地70年；工业用地50年；商业用地40年；综合用地50年。

　　而最新消息面显示，在收获了2006年的扩张收益后，房地产企业对于资金的渴求依然强烈。今日，万科与招商地产交出了公司2006年年报，在实现收入利润大幅增长的同时，都推出了新的融资计划，即将借助公开增发或定向增发，将更多房地产资源揽入旗下。

　　点评：近年两会获得通过的法律中，物权法显然也是包括证券市场投资者高度关注的事项之一，一方面是涉及全体人民不动产的利益，而另一方面也是证券市场上房地产行业景气度影响的一大重要变数。从最新动向看，物权法将从今年10月起正式实施，而其中最大的亮点就是明确规定了“住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期” 的内容，也就是对于住宅在现在的规定的70年大限到期后，自动延续，而不是由国家收回土地使用权，但值得注意的是，对于住宅用地外，现在工业用地(50年)、商业用地(40年)如何说法还存在不确定因素。从影响效应看，住宅自动延续对于以普通住宅为主业的房地产企业来讲，显然是一大不确定利空因素的化解。而从股市中看，以万科、招商地产等为代表的优质地产股业绩优良，成长性持续力明显，在行业调控中逆市而上，极有望进一步拓展自己的行业竞争力，操作上建议对它们保持重新吸纳的姿态，当然对于以商业、工业开发为大头的地产股可能需要区别对待。

　　消息3、印度铁矿征税，中国损失5亿美元，注意钢铁板块分化走势

　　昨日，记者从中国五矿化工进出口商会获悉，上周四，五矿商会副会长严邦松专程与印度驻华使馆商务参赞就印度政府自3月1日起对铁矿石征收300卢比/吨的出口关税事宜进行沟通。严邦松表示，此举将给中国带来5亿美元的损失，中方希望3月1日之前与印方签订的合同按照原合同价格执行。

　　严邦松表示，贸易企业纷纷向五矿商会反映情况，希望3月1日之前与印度铁矿石出口企业签订的合同按照原合同价格执行，不接受印方单方面涨价行为。印度政府此举可能降低我国企业从印度采购铁矿石的积极性。严邦松还向印方递交了中国铁矿石行业对此事的意见函，希望印度政府考虑两国铁矿石贸易的长远利益，妥善处理此事。

　　目前国内不少矿石贸易商已经停止进口印度铁矿，包括从印度进口最多的中钢集团。因为在印度新政推出的5天后，五矿化工进出口商会召集数十家贸易商代表商议对策，贸易商们表示，愿以减少进口印度铁矿的对策来迫使印度修改征税政策。据悉，中钢在短期内对进口印度铁矿石持谨慎态度，不会有大的采购动作。

　　点评：钢铁行业不仅是影响国民经济增长力度的一大基础型产业领域，而且也是A股市场上具有突出权重地位的板块群体，而最新行业动向上，显然有不利的情况。今日，媒体报道，印度政府已决定自3月1日起对铁矿石征收300卢比/吨的出口关税，而按照五矿商会副会长严邦松的表态，此举将给中国带来5亿美元的损失。我国是典型的铁矿石进口大国，而巴西、澳大利亚、印度无疑是三大出口国，现在印度为了大大提高自己的钢铁产量，采取了显著原料出口的政策，对于中国钢铁企业来讲，肯定不是好事，虽然，可以讲缺口放在巴西、澳洲，但价格谈判的主动权显然在出口国、出口商手了。一旦同步抬杠加价，中国钢铁企业必受总体性的大影响，即使是唯一的一家与印度主要出口商签署为期一年协议(签约期内合同价格不变)的宝钢集团，也会随后受到压力。短期看，钢铁板块应适当谨慎，对于铁矿石供给比例高的钢铁股倒可适当另眼相看。

　　信息4：今年将大力发展合资铁路，铁道板块牛股强势将依旧

　　记者19日从铁道部了解到，2007年铁路将重点推进投融资体制改革，大力发展合资铁路，扩大合资建设铁路的规模和社会投资比例。同时，扩大股改试点，推动大秦铁路、广深铁路、铁龙物流3个上市公司实现再融资。

　　铁道部有关负责人表示，今年铁路部门将大力发展合资铁路，扩大合资建路规模和社会投资比例，新建铁路普遍实现投资主体多元化。铁道部要求各合资公司加强预算管理，严格履行合同支付结算义务，提高公司信用等级，创造良好的资金筹集环境。

　　铁路部门今年将进一步扩大股改试点，推动大秦铁路、广深铁路、铁龙物流3个上市公司实现再融资，继续推进新的股改项目，争取股改更大突破。

　　另据了解，铁路部门还将积极引进战略投资者，探索专业运输公司股份制改造；扩大铁路建设债券发行规模；完善吸引社会投资的配套措施，争取更多社会资金投资铁路建设；由铁道部统筹资金筹集工作，建立统借统还机制，发挥铁道部信用等级高、资产规模大、筹资渠道广的优势，提高筹融资能力。

　　点评：产业大投资往往带来行业内几乎所有企业包括上市公司的重大机遇，而在“十一五”期间，我国铁道投资建设都在在数千亿规模级别，而主管部门——铁道部还在不断调整每年的投资重点。从最新报道看，2007年铁路将重点推进投融资体制改革，大力发展合资铁路，扩大合资建设铁路的规模和社会投资比例。而最值得重视的就是，明确提出了同时要扩大股改试点，推动大秦铁路  （601006）、广深铁路  （601333）、铁龙物流  （600125）3个上市公司实现再融资。我们认为，再融资最有可能采取定向增发的方式，而定向增发极有可能结合大股东注入优质资产的运作，在此，给予积极增持的评级。另外，在铁路、铁道基础建设中各具主业优势的个股如晋西车轴、时代新材、北方创业等虽然已有不少涨幅，但中线回调充分后，仍有机会被主力拉起。

　　消息5、中石油06年盈利1422亿再创新高，坚决看好业绩高增下的超级蓝筹企业

　　亚洲最赚钱的上市公司———中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)再次刷新上市以来的盈利纪录。该公司昨日宣布，截至2006年12月31日，中石油实现营业额6889.8亿元(人民币，下同)，较上年度上升24.8%。全年取得净利润1422亿元，较上年同比增长6.6%。

　　中石油副董事长兼总裁蒋洁敏在业绩发布会上表示，公司肯定发A股，但是还没有具体时间表。

　　中石油业绩报告显示，该公司去年生产原油8.307亿桶，同比上升0.9％；生产可销售天然气13719亿立方英尺，增长22.5％；油气总产量为10.594亿桶，同比增长4.9％；实现油价上升23.55％，达到每桶59.76美元，带动化工与销售业务的经营利润小幅增长至50.58亿元；勘探及生产业务实现2198.6亿元经营利润；天然气业务的经营利润更是大幅上升1.82倍至89.86亿元。

　　不过，由于内地仍然控制成品油的价格，中石油的炼油业务亏损达291.64亿元，较2005年的亏损198.1亿元扩大47.22％，成为中石油四个主要业务板块中唯一一个出现经营亏损的。

　　点评：中国最赚钱的企业是哪些？恐怕有人会说民营企业、有人会说三资企业、有人会说是国企企业，谁都有道理，但要说谁最赚钱，那毫无疑问是没有什么争议的！昨日披露年报的中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)正式公布了其06年的业绩，去年一年中石油实现营业额高达6889.8亿元人民币，同比增长24.8%，而净利润达到1422亿元，同比增长6.6%，1422亿元的净利润真可以说是富可敌一国了。好的是，中石油总裁昨日已表示，中石油将肯定发A股，但还没有具体时间表。中石油去年净利润创新高达1422亿元充分说明了，国有企业中龙头老大们的竞争优势和盈利能力，虽然A股投资者要分享中石油的利润还需要耐心等待一下，但现在A股市场中与中石油并驾齐驱的超级蓝筹股已并不少，中石油这样，同一国情下的其他行业龙头同样值得看好，我们建议对中石化、中行、工行、中国联通、长江电力、华能国际这样的超级蓝筹中长线逢低买入，并要以巴菲特耐心持有中石油的态度看好此类大蓝筹股。

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