光明乳业：大光明整体上市 拉升在即

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国资委发布的《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》之后，上市公司整体上市的热潮就一浪高过一浪。特别是大股东实力强劲，已有整合计划的上市公司更是成为市场的新宠。昨天国防科工委表示，鼓励非限制军工企业整体上市。连央企的禁地国防工业都对资本市场放开，可见管理层对整体上市的扶持。这也是今天航天军工板块率先走强的原因。近期另一两点是两市本地股的活跃，上海和深圳作为我国经济最富活力的地区，上市公司众多，不少拥有国字号背景，而两地政府又一直致力于推动本地公司重组，中粮地和都市股份成为重组经典。　早在2003年，上海就已开始筹划食品行业内的国资重组，直到去年才有初步方案，以上海市糖烟酒集团有限公司、农工商(集团)有限公司、光明乳业和光明食品集团4家企业为主，涉及的上市公司包括海博股份、上海梅林、都市股份和光明乳业。都市股份为海通证券借壳就是上海市政府促成的。作为集团同名上市公司，光明乳业  （600597 行情,资料,评论,搜索）被打造成集团核心旗舰的可能性很大，而从二级市场走势来看，大光明系四只个股中，光明乳业涨幅最小，极具补涨潜力，投资者可重点关注。

　　光明乳业  （600597 行情,资料,评论,搜索）：公司是我国三大乳品名牌之一，在国内乳业中产销量、销售收入、利税总额、鲜奶收购量、液态奶产量和全国市场占有率等综合指标排名第一，特别在东南部地区市场占用率极高，“光明”品牌被国家主管商标的最高机构国家工商行政管理局商标局认定为中国驰名商标。根据AC尼尔森的数据，截至06年上半年，光明牌新鲜牛奶在全国的占有率为35.4%，光明牌新鲜酸奶全国市场占有率18.1%，均排名第一。

　　作为国内乳品行业的龙头企业，该公司特殊的股权结构为外资超级大机构的并购提供了条件，资料显示公司的第一大股东和第二大股东持股比例均为30.79％，第三大股东的持股比例为11.55％，持股比例极其接近，如果想取得相对或绝对控股权必然要通过收购流通股的方式实现。世界最大的鲜乳制品生产商达能集团的子公司达能亚洲有限公司已经持有其3.85％的股份。05年10月达能集团对光明乳业的持股比例从9.7％上升到11.55％，今年股改持续停牌期间，商务部批准将光明乳业8819.88万股份转让给达能亚洲，使得达能亚洲持股比例增至20.01％。达能亚洲承诺，不再在中国产销其他品牌的奶制品，并把旗下所有乳业品牌授权给光明乳业。目前达能已将其年销售收入60多亿元的酸奶子品牌——碧悠交给光明运作，该子品牌的酸奶由于含有耐胃酸的益生菌，对肠胃消化功能很帮助，因而深受消费者的喜爱，在欧洲推出15年保持着持续增长。同时，达能的亚洲乳品中心将移到上海，与公司共同合作开发新品。作为世界第一大鲜奶制品、瓶装水生产企业、第二大饼干及粮食食品生产企业，其与光明的全面合作将有助于提高光明的市场竞争力。

　　公司在股改时已经承诺将制定管理层股权激励计划。加上销售收入增加及产能扩张，预计该股2006年、2007年、2008年每股收益0.25元，0.35元，0.45元。如按照目前市场食品饮料行业30倍市盈率来估值，该股合理定位分别为，7.5元，10.5，13.5元。价值严重低估。公司公布的三季报显示，前十大流通股东中，券商和基金占据了8席。其中，申银万国证券股份有限公司持有873万股，为公司第一大流通股股东。景福证券投资基金、招商股票投资基金，全国社保基金一一零组合、大成蓝筹稳健证券投资基金、汇添富优势精选混合型证券投资基金、中信经典配置证券投资基金、通乾证券投资基金合计持有3091.69万股，占公司流通股本的9.87％。公司前十大流通股股东合计持有3686多万股，占流通股比例为13.71％，持筹较为集中。由于该股一直在低位整理，处于基金主力成本区，很有可能成为新基金建仓对象。该股前期放量启动之后缩量回落整理，有洗盘嫌疑，面对前期成交密集区的压力，该股近期强势震荡，构筑收敛三角形形态，蓄势充分，后市有望加速上扬，可重点关注。
(世基投资)

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