华泰股份：整体上市引爆绩优纸业龙头

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　　近期大盘剧烈震荡，金融、地产权重股明显分化，表明在目前点位，机构主力对后市存在较大分歧。但此前市场过分追捧大盘股使股指逼近3000点大关，市场重心上移之后具有产业支撑和成长性的绩优蓝筹股和一直底部蓄势的低价股明显低估，成为新增资金重点发掘的对象。尤其是随着年报披露进入高潮，业绩具有较高成长性的个股倍受追捧，比如首个披露年报的600527江南高纤在披露年报前后连续上涨，短线调整并未影响其中长期上升趋势。投资者可重点关注和江南高纤类似的具有定向增发和较高成长性的低市盈率绩优蓝筹股，比如600308华泰股份。

　　新闻纸龙头 核心竞争力强

　　华泰股份  （600308）：公司具有年产新闻纸120万吨、文化纸30万吨的生产能力，新闻纸产能位居全球第一，占国内市场三分之一以上的份额，公司主导产品为中高档新闻纸，不少新产品填补国内空白，因此公司具有一定的产品定价权，质量和品牌优势使得公司产品售价每吨高于行业100——200元左右。公司一直致力于通过科研提高核心竞争力，被国家科技部认定为国家级重点高新技术企业。公司以废纸来替代针叶浆和阔叶浆来降低成本，新闻纸吨纸成本约3000元，接近国外同行水平，公司新闻纸主要原料为进口美废，美废占比达到90%，成为人民币升值的主要受益者之一。公司的新闻纸产品毛利率一直以来均高于其他竞争对手，甚至超出国内另一造纸龙头晨鸣纸业6.92％，过去五年，公司的主营业务收入和净利润年均复合增长率分别为31%和24%，也居同行业首位。

　　规模扩张 整体上市业绩高增长

　　公司确立继续做强做大新闻纸的发展方向。从最新年报来看，2006年公司销售收入出现较大幅度增长的原因是2005年12月份18.7万吨轻胶纸全面达产所致。而去年10月31日公司高级彩色胶印新闻纸项目开始投产，该项目主体设备造纸机、脱墨浆线、打浆设备、辅助设备等全部从国外引进，为国际一流水平的造纸生产线，产品质量完全与国际接轨。新项目将成为公司2007年业绩增长新引擎。2006年公司推进了两大新项目：与斯道拉恩索亚洲出版用纸有限公司合资成立山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司，生产20万吨超级压光纸，超级压光纸可替代印制高级书报杂志的轻量涂布纸，其每吨成本比新闻纸低12%左右，而售价却高出10%以上。公司与新会双水发电厂合作打造120万吨新闻纸或高档文化纸生产基地，其中一期为年产40万吨新闻纸生产线，预计2007年下半年完成，这又为公司2008年业绩增长奠定了基础。公司管理层通过收购大股东华泰集团

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