阳光股份：二线地产奥运龙头 价值低估

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　　在前期土地增值税利空影响下，地产板块进入整体性修整，其中招商地产等一线地产股跌幅较大，而陆家嘴等部分二三线地产股则走势较强。仔细分析，我们注意到，对比招商、金地等一批一线地产股今年来的巨大涨幅，少数业绩潜在大增，土地储备丰厚的优质二三线地产股，估值目前仍旧偏低。而在这次房产集体下跌中遭受市场的误杀背景下，恰好为我们提供了一个难得的低吸机会。000608阳光股份：公司依托大股东首创置业的雄厚实力，全力进军北京房地产业，开发出多个口碑极佳的房地产精品项目。另外，公司本来有30万土地储备，随着酒仙桥项目42平米的取得，公司土地储备大幅增加，为公司未来高速发展打下坚实基础。值得关注的是，针对土地增值税问题，公司于18日发布公告称其不会对公司06年业绩产生较大影响。另一方面，我们注意到，在人民币升值，08奥运召开等诸多实质性利好背景下，公司目前静态市盈率仅为20倍附近，动态PE则在10几倍，对比万科等一线地产30倍以上的PE来说，有所低估。眼下，阳光股份已在前期平台上方二度启稳，反攻机会或将随时展开，值得我们密切关注。

　　地产奥运 土地储备丰富

　　公司近年来与首创集团积极合作，大力开拓北京地产业务，目前地产项目已经超过100万平方米，跻身北京地产十强之列。公司重点建设的北京阳光上东项目总建筑面积约70多万平方米，一期已基本销售完，二期C3、C4、C6、C7正在施工阶段，整个二期项目总建筑面积约36万平方米，预计二期项目在未来3-4年能够给公司带来约8-9亿元的净现金流入。公司酒仙桥项目即将全面展开，该项目占地42公顷，未来将形成一个百万平方米的新兴社区，并与目前在售的阳光上东项目整体联通，形成规模效应。公司本来有30万土地储备，随着酒仙桥项目42平米的取得，公司土地储备大幅增加，为公司未来高速发展打下坚实基础。2008年北京奥运会日趋临近，北京地产股具备了奥运地产和本币升值两大利好，公司成长性值得期待。

　　外资合作题材 看点十足

　　公司在06年年初与新加坡政府产业投资有限公司下属的RecoShine公司达成定向增发战略投资协议，RecoShine将认购1.2亿股新股，以29.12％的持股比例成为公司新的第一大股东。近期阳光股份与RecoShine联合收购了北京宜商嘉和投资公司的80％的股权，即将开发北京通州九棵树48号院的瑞都景园北区1A#楼，标志着双方合作的全面展开。据了解，RecoShine的实际控制人新加坡政府投资公司是目前世界上最大的房地产业投资公司之一，在全球超过25个国家拥有包括办公楼、购物中心、住宅、工业地产及酒店等120多处资产，并通过房地产

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