兖州煤业：瑞银看好上证50中唯一煤炭股

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　　根据市场规律，周五不跌，周一当大涨。在当前正值出年报与业绩预期的阶段，一方面防止业绩"地雷"，一方面寻找业绩增长的绩优潜力股，出于谨慎可靠的原则，当前最好选择基本面稳定，形象较佳的个股。最好的上市公司在上海上市，最好的上市公司入选了上证50样本之中，因此，通过对比，在上证50寻找优势个股，是一种稳健的傻瓜式稳健赚钱策略。

　　从行业角度看，近期国际煤炭股纷纷大涨，瑞银1月18日发布研究报告对内地煤价维持正面看法并给予神华和兖煤的H股"买入"评级。从国际可比公司估值指标以及会计视角来看，我们认为A股煤炭公司价值被明显低估。从简单的PE(市盈率)估值指标对比看，美国30倍、澳大利亚20倍的估值而言，而目前沪市A股的平均市盈率约40倍，而美国市场平均市盈率只有20倍左右。并且亚太地区的煤炭生产量和消费量均占世界煤炭的50%以上，成长中的中国自然是煤炭消耗主力，那么目前A股煤炭股仅10多倍的市盈率，明显处于价值低估阶股。入选上证50，本来就是荣誉，地位与价值的象征，因此上证50唯一的样本股中的煤炭股兖州煤业  （600188）自然有其优势，值得重点关注。

　　兖州煤业  （600188）公司在煤炭主业上具备极强的竞争实力。公司大股东兖矿集团有限公司是我国四大煤炭生产集团之一，按照国家的煤炭产业政策规划，兖矿集团的发展目标是亿吨级大型煤炭企业集团。兖州煤业是兖矿集团唯一的上市公司，在全流通视野下，股价与大股东利益息息相关，与流通股东利益与共，同时大股东以上市公司为资本运作平台，是现企业的必要选择，兖州煤业必然能从兖矿集团的发展中获益。而公司是华东地区最大的煤炭生产商，也是我国盈利好的煤矿企业之一。凭借此优势公司展开积极扩张并购战略。04年收购了澳大利亚澳思达煤矿，成为中国第一家成功收购境外煤矿的中国煤矿公司；2005年收购了兖煤菏泽能化有限公司。

　　公司拥有燃料--甲醇，这一新能源概念，燃料甲醇新能源发展潜力巨大，将成为公司新的利润增长点。兖煤在陕西榆林地区利用自己生产的高硫煤做原料，采用世界先进生产工艺和技术，投资了年产230万吨甲醇的国内最大甲醇生产基地，一期投资60万吨甲醇、20万吨醋酸项目2005年上半年已经开工，该项目符合国家化工能源发展和高技术产业发展重点规划要求，国家鼓励发展。

　　兖矿国际焦化是我国目前最大的焦化

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