云铝股份：核心蓝筹 强者恒强

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　　市场在经历暴挫之后，在一批有基本面和有资金支持的股票的快速反弹下企温回升，表明了市场核心价值股筹码稀少，因深受追捧而继续演绎强者恒强的趋势而，随着年报的临近没有业绩支撑的补涨基本上宣告了行情的终结，两相比较之下，建议投资者对优质品种给予充分关注，如  （000807）云铝股份，该股业绩平稳增长，短期经历蓄势后有望继续上行。

　　资源优势凸显长期价值

　　资源是企业长期发展的命脉，公司收购了55％的文山铝业公司，独家拥有文山州内全部铝土矿的开采权，目前探明储量为3385万吨，文山铝业目前拥有的探矿权超过10个，意味着未来云铝股份控制的铝土矿资源将不断增长。文山铝土矿为我国普遍存在的一水硬铝石型，加工难度大，耗能高，但其品位质量在国内仍然属于上乘，而且可以露天开采，开采成本较低。据估计，按目前条件生产氧化铝的成本将不超过1500元/吨。按照规划，文山铝土矿将建设年产80万吨氧化铝项目及与之配套的矿山采选项目，分两期建设，每期40万吨。目前，第一期工程已经开工，计划2007年底投产，2008年将产氧化铝30万吨，2009年起将达到完全产能40万吨；第二期工程预计明年开工，2008年底投产，2009年产氧化铝30万吨，2010年后达到完全产能40万吨，光从这点上而言，云铝股份的长期投资价值是值得肯定的。

　　行业龙头 成长性十足

　　公司是中国有色金属工业协会确定的中国十三家重点铝企业之一，05年公司电解铝生产能力达32万吨、产量为32.4万吨;炭素制品生产能力达18万吨、深加工能力达10万吨、综合生产能力近60万吨，是中国综合实力最强的铝生产企业之一。公司在云南文山州合作建设的氧化铝项目有望在08年投产，届时公司将演变为上游铝土矿－氧化铝－电解铝－铝加工一体化的铝类企业，发展前景继续看好。由于公司控股股东云南冶金集团总公司拟用其持有云铝股份及驰宏锌锗的全部股权及其它资产出资设立云南冶金股份有限公司，并拟在香港申请上市，使得公司拥有可巨大想象空间。

　　年报行情可期待

　　二级市场上，该股是典型的传统型业绩蓝筹，年报业绩有望继续稳定盈利，从近期资料显示保险资金等稳健资金一直对该股进行了稳健的运作，随着年报预告的展开年末有望再度成为主力运作的焦点，技术上该股短期经过一系列整理之后，积蓄了充分的做多动能，中线可重点关注。

 

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