万国测评潜力股追踪(1.12)

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　　新华百货  （600756）：公司作为一家地方商业龙头，通过北京物美的入主正迅速壮大成为国内商业领域的一匹黑马，并且集零售和乳业并举全面受益于消费升级。目前公司位于银川商业中心黄金地段，2006年上半年公司新开东方红广场等门店两家，新增商业面积近5万平方米，目前合计商业营运面积超过18万平方米，销售额占银川市社会消费品零售总额超过20%。06年4月“物美商业”以每股6.2元的价格收购公司27.7%的权益，股改后“物美商业”合并持有公司3610万股，占公司29.24%，北京物美商业集团是国家重点扶持的20家国内大型的零售集团之一，通过十余年的发展现已成为拥有大卖场、综合超市、便利超市等多种业态、各类店铺600余家的大型商业集团，05年销售额突破200亿元位居全国第八位，物美入主将使公司从地方商业变身为全国性商业龙头，同时公司的乳业也可以借助“物美”的零售渠道快速发展。日前公司以控股“夏进乳业”70.81%股权作为出资，联合北京物美以及欧洲瑞寰基金共同成立宁夏乳业，注册资金达到3亿元(公司占45%，联合北京物美合并占51%)，夏进乳业2004年亏损达1318.72万元，2005年亏损达3488.32万元，而06年随着北京物美的入主夏进乳业盈利能力迅速扭转，前三季度乳业收入达到3.22亿元，目前公司通过引进国际资本进一步筹划海外上市，同时通过物美的销售渠道争取07年销售量达到17万吨左右，销售额8亿元左右，并在2010年实现销售液态奶30万吨、奶粉2万吨，实现销售20亿元的目标。该股近期以来稳步震荡走高，可继续关注。

　　伊利股份  （600887）：公司是国内乳业行业龙头，2005年公司投资额为8.97亿元(同比增加472％)，新建产能在06年逐步释放，全年产能将达到400万吨。06年在液态奶、酸奶、冷饮和奶粉上分别取得了33%、147%、50%和43%的增长速度，整体增长速度高于行业平均水平。预计07年液态奶业务仍可增长30%。06年公司在国内奶粉市场份额已提高至8%，仅次于多美资和美赞臣，未来奶粉将成为增长仅次于酸奶的业务。目前我国居民人均年乳品消费量只有约21公斤，而发达国家年人均乳品消费量已超过100公斤,其中欧洲国家超过300公斤，在消费升级的大潮驱动下乳品行业整体上已进入加速发展阶段。同时公司与北京奥组委联合宣布正式成为北京2008年奥运会乳制品赞助商，作为奥运特许供应商将成为公司拓展市场的契机。目前

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