万国测评潜力股追踪(1.11)

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　　中科合臣  （600490）：公司是上海市高新技术企业，主要从事医药中间体、农药中间体及有机新材料等精细化工品的生产和销售，产品包括抗艾滋病药中间体、新一代抗菌药物中间体、抗肿瘤、抗心血管病新药中间体、多种含氟有机新材料以及其他精细化工类产品，共50多种。公司产品80%以上为定制化学品，产品的最终客户包括美国杜邦制药公司、日本宇部株氏会社、美国辉瑞制药公司、日本住友化学公司等国际性大公司，主要产品的技术与质量具有国际竞争力。以中科院有机所为平台所形成的技术创新体系和产业化能力，具有很强的竞争力。由于公司重组导致05年业绩亏损，不过06年其实际控制人上海有机化学所将所持大股东合臣化学70%的股权分别转让给了上海恒和经济国际有限公司、通海建设有限公司和上海嘉创企业(集团)有限公司三家民企，其中通海建设是卢志强掌门的“泛海系”的成员企业，背景实力值得进一步关注。日前公司因上海市普陀区土地发展中心对公司合法占用的上海市真北路476号地块进行收购储备，土发中心向公司支付4570万元作为政府收回土地使用权费用及搬迁补偿费，由于公司总股本仅8800万股，这将直接导致公司业绩爆增；另外在股改中大股东承诺06年年报将推出10转增5的分配方案，作为一家袖珍小盘高含权和业绩大幅预增的个股，短线超跌反弹值得关注。

　　广济药业  （000952）：全球最大的核黄素(维生素B2)原料药生产商，核黄素原料药产品占公司收入和毛利的80%以上，产品60%以上出口，其中年生产维生素B2约2500吨，超过世界医药巨头巴斯夫公司和罗氏药厂，占全球市场三分之一以上；06年公司成功利用大米代替糖蜜生产维生素B2，其小试、中试到大生产环节全部取得成功，而且将菌种培养时间由60小时缩短到30小时，生产效率大幅提高，成本大幅降低，预计07年二季度全面投产后产能将提高500吨，使总产能达到3000吨，同时06年公司维生素B2出厂价为130元/公斤，成本在110元/公斤左右，而目前市场价在150元/公斤，而公司糖蜜改大米发酵后成本剧降，估计每公斤成本可能降一半左右，将大大提升公司的盈利能力。另外公司的β-胡萝卜素项目目前正从俄罗斯引进发酵工艺，07年一季度投产后β-胡萝卜素产能将从3吨提高到5吨左右，公司的盈利上升空间极其可观。另外公司第一大股东只持有4108万股，持股比例只有16.32%，在目前股价严重低估的情况下将带来股权之争。值得注意的是公司目前进入业绩高增长期，由于技术革新大大降低生产成本，2006年上半年公司主营业务收入比上年同期增长19%的情况下净利润

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