银鸽投资：高成长+外资合作 价值低估

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　　央行发布上调提高存款准备金0.5％的利空消息，但大盘低开之后立即上攻，最高涨幅达45点，个股行情更是精彩纷呈，说明牛市中就是"强的出乎意料"，人民币加速升值是引发此波行情的主线，这一点始终不会改变，但是涨幅已经极大的银行、地产、航空股调整也在情理之中，本栏目近期连续点评的能源电力股也已经整体启动、大幅上扬，那么投资者可关注其他受益人民币升值的行业，典型的就是造纸板块中涨幅明显偏低的低价蓝筹龙头，如银鸽投资  （600069）公司是国内最大的草浆造纸企业之一,随着今年人民币汇率大幅升值,公司进口设备采购成本及生产成本有望持续降低,成为人民币升值的直接受益者；同时，公司去年底与世界500强企业排名第25位的日本丸红签订了全面技术合作协议,日本丸红承诺,以其技术,管理,资源和市场等优势等支持公司发展,使技术改造后的公司技术水平和产品质量达到国内一流水平，成为亚洲重要的特种纸供应基地，随着双方合作的加深,丸红公司将与银鸽集团进行股权方面的合作,因此该股隐藏了火爆的外资并购题材，值得关注。

　　银鸽投资  （600069）中西部最大的草浆造纸企业之一,产品主要集中在文化纸,包装纸,生活纸和特种纸等四大领域.2001年以来,公司机制纸的年产量从不到5万吨扩大到2005年的32.7万吨,白浆产量业翻了3倍,显现了强劲业绩增长态势.2006年前三季度EPS为0.26元,动态PE为11倍左右.建议积极关注。

　　成长性极佳,价值低估

　　公司主要的产品之一是文化纸,目前有27万吨左右的产能,受益于国家关闭中小造纸企业的行业政策, 文化纸行业供给有所减少,而需求却呈现出稳定增长的趋势;因此,公司的文化纸销售状况良好,库存较少,呈现出产销两旺的局面.目前文化纸的销售均价为5500元/吨, 预计2006年销售量保持在26万吨左右,2007年随着产能的增长, 能够保持在29万吨左右.由于未来产业政策对于中小的造纸企业日趋严厉,预计价格将会保持小幅度的上涨.

　　目前, 银鸽投资共拥有15万吨的箱板纸生产线和5万吨瓦楞原纸的生产线,由于目前机器生产存在磨合期,产能的发挥没有达到最大化的地步,预计2007年随着磨合期的结束, 能够生产18万吨的箱板纸和6万吨左右的瓦楞原纸;公司预计在2008年将会投产15万吨瓦楞原纸的生产线,包装纸的产能将会达到40万吨左右,成为未来的业绩增长点.

　　公司目前具有3万吨左右的生活用纸的生产能力, 主要用于生产原纸,目前不含税的价格保持在3250元左

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