万国测评潜力股追踪 4.16

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佛山照明  （000541）：公司是照明行业内龙头企业，也是国家汽车零部件出口基地企业，目前占有国内汽车灯出口量的50％，车灯产品占公司销售额的20％左右。欧司朗旗下公司去年收购公司23.97%股份成为第一大股东，欧司朗在全球照明行业中地位显赫，入主佛山照明后将给公司带来先进的技术和理念。特别是在出口方面，公司原本以内销为主，外资股东对于其拓展国际市场提供有力的支持，欧司朗已经明确承诺将部分外购光源产品的订单转让给佛山照明，每年将采购不少于1000万美元，这将使公司未来业绩保持稳定。特别值得关注的是，公司去年以来加大了短期投资，其中到06年底股票和基金投资合计近9000万元，去年公司实现短期投资收益7864万元，另外2月14日公司公告投资不超过7亿元用于申购新股，以今年一季度的情况来看短期投资收益将相当突出。另外公司长期投资中包括投资6178.12万元参股交通银行3272.7667万股，成本为1.89元/股，另外公司投资中国光大银行3082.88万元，投资广东发展银行佛山分行50万元，随着4月16日交通银行上会发审，该股潜在的金融资产增值潜力有待体现，可适当关注。
上海汽车  （600104）：去年公司通过定向增发实现上汽集团优质资产整体上市，公司以每股5.82元的发行价格向上汽集团定向增发32.75亿股，注入价值214.03亿元的核心资产包括上汽集团所拥有的所有整车企业股权，如上海通用30％的股权、上海大众50％的股权、上汽汽车60％的股权、上汽通用五菱50.098％的股权、韩国双龙汽车48.91％的股权等11家整车企业股权，同时剥离价值为23.42亿元资产的15家非关键零部件企业资产给上汽股份。由于公司注入资产质量相当不错，整体上市后公司将持有上海通用50%以及上海大众50%股权，去年上海大众和上海通用经营状况非常突出，今年一季度上海通用汽车取得了销售11.3768万辆、增长26.5%，继续保持国内市场排名第一；上海大众则以10.5万辆的销售量位居第二，较去年增长达到35%，上海通用和上海大众强劲的盈利能力使公司表示一季度净利润较去年同期增长300%以上，相当于每股收益0.136元以上；另外公司自主品牌的荣威将于下半年投产，目前国内预定已接近1万辆，将成为公司重要的利润增长点。招商证券预计公司07、08年EPS为0.67、0.81元，按照07年EPS以25-30倍PE估值，其合理股价中枢为18.4元，中期估值19.32元，中线关注。
湘电股份  （600416）：公司是国内机电行业的龙头，也是我国唯一能生产地铁车辆用成套设备的厂家，目前公司直流电机业务保持15-20%的速度稳健增长，交流电机受军品需求旺盛带动保持30%的速度增长，水泵业务的主要客户是火电企业，公司目前积极开拓核电领域，由于国家有核电设备国产化的要求，为公司提供了市场机遇，预计该部分业务保持35%的速度快速增长。而发展风力发电设备是公司六大募集资金项目之一，公司近期还成功定向增发用于投资风电设备，包括形成年产300套风力发电机组整机和500套电机电控生产能力，而公司大股东还与全球风电设备巨头德国莱茨风机有限公司签订了合资生产离心风机协议，使公司在风电设备领域占据技术领先优势。风机机组单机容量大型化是国外发展趋势，目前国际主流机型都在1MW以上，单机容量最大可以达到3MW。国内目前已批可作兆瓦级以上风机的企业只有湘电、金风科技、东方汽轮机厂、大连重工等4家，今年4月公司第一台2MW直驱式风电样机即可研制出来。目前国内风电设备已经形成规模的是金风，2005年国内市场容量大约在15亿左右，金风约占25-30%的整机市场份额，但是金风仅做整机制造，且主要是一些兆瓦级以下的小型风机，零部件全部外购，而目前具有产业基地、能够实现核心部件配套的只有湘电一家。湘电股份规划在06、07年投入3亿，形成100台套的生产能力，在2009 年前共投入9亿，形成300 台套的产能，风电项目占地248亩，2007年1月份正式开工建设，目前正修建地基，项目达产后将形成年产兆瓦级风力发电机300-400台套的生产能力。市场方面，湘电与大唐集团签订了长期战略合作协议，2007年1月公司获得大唐漳州六鳌风电场3期工程1.64亿元风机设备采购合同，3月又获得了内蒙古大唐国际卓姿风电公司2.7亿元设备采购合同，设备采购均价为6400元/KW(目前GE同类设备比湘电产品贵1500元，德国同类设备比湘电产品贵3000元)，5月份公司还有可能获得1个3亿元左右的订单，随着公司产能的进一步释放，未来成长性值得期待。短线继续震荡走高，可关注。

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