万国测评潜力股追踪 3.23

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　长航凤凰  （000520）：前期成功完成了重组工作，新大股东长航集团是国务院国资委直接管理的大型国有企业，是中国最大的内河航运公司，总资产200多亿元。长航集团此次置入公司的是集团公司赢利能力最强的核心资产---干散货运输业务的整体资产，投入运营的总船超过1500艘，载重能力超过230万吨，居国内内河航运企业之首。重组后公司将成为中国内河及江海联运最大的散货运输企业，成为国内同类企业中唯一能够实现远洋、沿海、长江、运河全程物流服务的水运企业。目前长江水运承担了沿江企业生产所需80%的铁矿石、72%的原油、83%的电煤运输，预计到2010年长江干线水运量将达到13亿吨，这对于国内最大的内河航运公司长航凤凰而言，市场潜力巨大。公司此前公告预计2006年净利润同比增幅200%左右，除了业绩增长因素之外，围绕着国内航运业的战略重组也正在展开，该股作为航运板块中绝对价格最低的品种，可中线关注。

　　 潞安环能  （601699）：公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼，属上乘的优质动力用煤，其在国内外市场中具有良好的品牌优势，其中喷吹煤为公司近年来以潞安贫煤加工出的燃用性能更优的新产品，由于喷吹煤可以替代焦炭成为冶金用煤，在去年以来焦炭连续五次上调价格的情况下公司主导产品呈现出产销两旺的格局。公司煤炭储量丰富，高达12.08亿吨，按每股可开采储量来看公司在煤炭类个股中排名第一，2005年公司生产原煤1871万吨，06年前三季度生产原煤1479万吨，全年有望突破2000万吨。由于公司煤炭销量中近一半执行计划内电煤价格，而计划内电煤价格较市场价格每吨低近70元，随着国内计划煤取消、煤炭价格全面并轨，公司业绩有望快速增长。另外公司募集资金16.5亿元收购集团公司屯留煤矿是全国最新型的现代化矿井，综采、综掘机械化程度达到100%，屯留矿项目前期由潞安集团进行建设，一期工程已于06年下半年投产，达到270万吨的产能规模，二期工程330万吨将于08年投产，最终将形成年产800万吨的产能，这将使公司业绩保持稳步大幅上升。而且国家发改委把潞安屯留煤油园区确定为国家煤基合成油示范基地，由此潞安集团的“煤变油”项目也就成为经国家级项目招标确定的国内惟一的煤基合成油(间接液化)示范项目，足见其行业的地位相当之突出，潞安“煤变油”项目一期工程设计300万吨油当量的产能规模，达产后年销售额预计在150亿元左右，第一条16万吨的示范生产线预计2008年就将投产，未来机会巨大。作为一家煤炭次新股近期持续震荡走高，中线可继续关注。

　　 基金金鑫  （500011）：成立于1999年，中国建行托管，国泰基金管理公司管理。股票投资部分主要投资于两市中具有良好成长性的国企股，包括在去年投资组合中抓住了有色金属以及金融、地产类股票等主流热点，特别是该基金10大重仓股的首位就是S双汇，持有其1722.68万股，市值接近6个亿，也是S双汇流通股的第一大持股机构；S双汇去年5月31日停牌导致该基金净值增长明显落后于其他基金，由于S双汇股改复牌在即，市场预期该股复牌后有望大幅补涨，补涨空间有望达到100%，这将提升该基金净值10%以上，周四在分红除权后价格显著下降，短线值得关注。

　　 基金金鑫  （500011）：成立于1998年，中国建行托管，国泰基金管理公司管理。股票投资部分主要投资于两市中具有良好成长性的国企股，特别是该基金重仓持有S双汇611.85万股，市值接近2个亿，也是S双汇流通股的第三大持股机构；S双汇去年5月31日停牌导致该基金净值增长明显落后于其他基金，由于S双汇股改复牌在即，市场预期该股复牌后有望大幅补涨，补涨空间有望达到100%，这将提升该基金净值约10%，周四在分红除权后价格显著下降，短线值得关注。

　　 长江电力  （600900）：作为国内水电企业龙头，受到去年上游干旱和来水偏少影响公司机组发电同比有所下滑，同时长电权证发行延后也导致今年收购三峡总公司2台机组的计划推迟，不过公司目前仅拥有三峡左岸14台已全部投产机组的6台，按照计划到2015年前收购包括右岸12台机组一共26台机组，意味着未来9年平均每年将收购至少2台机组，成长性相当突出。另外去年10月26日三峡蓄水正式达到156米，这将意味着公司发电机组将首次实现满负荷发电，公司业绩有望迅速提升；其次，继去年10月底公司出资10.6亿元收购广州控股11.189%的股权后，今年2月公司出资31亿元收购湖北省能源45%股权，实现水电与火电互补并迅速提升装机容量，而公司收购的广州控股无限售条件的流通股目前已给公司带来帐面投资收益超过10亿元；另外公司曾以每股1元参股20亿元的建设银行股份目前已获得流通权，公司表示将在07年底之前出让不超过8亿股建设银行的股票，其中06年公司已转让其中4亿股，今年转让建设银行股权仍将给公司带来丰厚的投资收益。特别值得注意的是，公司目前仍执行33%企业所得税率，按照两税合并的预期来看公司目前实际动态市盈率仅20倍左右，作为一家机构重仓的核心蓝筹股，中线仍值得继续关注。

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