*ST三元：低价乳业 A股市场的“蒙牛”

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蒙牛乳业，登陆香港之后创造了财富奇迹，股价由4元附近上涨到20元之上！由此我们联想到A股市场对大消费概念的深入挖掘，那么乳业板块，会否再次诞生蒙牛乳业之奇迹？在低价股之中寻找A股市场的“蒙牛”，正是我们重要的选股思路。*ST三元  （600429 行情,资料,评论,搜索），与台湾统一集团曾有接触，作为北京牛奶大王，有望成为A股市场的“蒙牛”。

　　首先我们有必要了解中国乳业市场的现状。资料显示，目前我国人均乳制品产品消费量尚处于较低水平，市场潜力巨大。全世界乳制品产品总产量为5.64亿吨，人均占有量为100千克，亚洲人均消费乳制品产品也已超过了40千克，而我国的人均占有量只是7.2千克。根据对世界主要乳品消费国的研究，我们相信国内乳品市场在未来3-5年仍将以25%的速度保持高速增长，伴随着这种高速增长，国内乳业格局必将经历一番重新洗牌。一些优秀的乳业公司有望脱颖而出。

　　回到A股市场上，贵州茅台一度实现了百元梦想，泸州老窖，承德露露反复走牛，如果仅以传统的市盈率思维是无法解释的。其背后反映的是超级主力的选股思路——大消费概念。中国13亿人口，其未来巨大消费潜能是支撑上述消费概念股走牛的基础。因此乳业板块，伴随着行业的高速增长，同时也伴随着主力最大消费概念的深入挖掘，有望成为未来市场中的明星板块。目前上市公司之中，乳业板块的“四朵金花”主要品种包括光明乳业，伊利股份，*ST三元以及维维股份。*ST三元与维维股份  （600300 行情,资料,评论,搜索）绝对价格最低，就具备了明显的比价优势。

　　公司为我国最大的乳制品加工企业之一，液态奶产量稳居全国前三名，三元乳制品是“人民大会堂”指定产品。作为北京地区的牛奶大王，08年北京奥运会乳品供应商。奥运经济的大餐必将为公司带来经营的转机。同时公司持有北京麦当劳50％股权，并通过北京麦当劳控股广东麦当劳50％股权，“麦当劳”是全球最出名的连锁快餐店，凭着巨大的品牌效应，为企业带来了丰厚利润。北京地区牛奶大王，携手“麦当劳”，公司的大消费概念十分突出。当两市几乎所有的消费概念股均纷纷走牛之后，*ST三元  （600429 行情,资料,评论,搜索）作为一只预告盈利即将摘帽的低价消费概念股，其价格优势十分明显。
(广发证券)

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