·平衡型基金在全球的发展

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平衡型基金起源于上个世纪二十年代，是在股票价格波动风险增大环境下的产物。由于它投资于多项证券资产，能够平衡各类资产的风险，属于风险程度较低的投资品种，其基金净值波动的幅度较低，还可实现价值与增长的平衡点，因此逐渐受到了投资者的欢迎。

在股债市皆处于多空走势不明，全球金融形势的变量仍多之下，由于平衡型基金能横跨投资于股市、债市和货币市场，融合了股票的高报酬高风险，以及债券的低风险低报酬的特性，因此在股市多头时，以投资股票为主，当行情不佳时，则可分别投资债市和货币市场，分别获得资本利得与收取固定收益，故近期又渐受全球投资人青睐。

国外的平衡型基金与我国相比，投资范围和投资比例更为广泛。如，国外的平衡型基金可以跨股票、债券、货币等三个市场，或者跨国内、国外市场涉及全球市场；国外的投资比例上，可以灵活调节不同资产的配置比例，如可零持股或零持债。我国一般是投资于股票和债券市场，对股票投资比例由上限限制、对债券的投资比例也有下限限制。

目前全球的平衡型基金已经达到９０２５亿美元，相对于基金整体规模，其所占的比例仅为８％左右，但基金中规模庞大的货币基金占去了很大的部分，平衡基金能有如此规模，实际上还是可观的。

在中国，大幅炒作概念、科技股的时期已经过去，追求价值的稳定增长已逐渐为人们所接受，这两年的平衡市，也证明了平衡型基金的魅力在该市场中得到体现。

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