淘汰落后产能 水泥业整合蕴投资良机

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前，国务院总理温家宝在十届全国人大五次会议上指出，将把节能环保工作作为2007年工作重点，加大淘汰水泥、电解铝等行业落后产能的力度。水泥行业结构调整再次被重点提出，对水泥板块产生了较强的激励作用。近日来水泥板块一直呈现稳步上扬的态势，昨日板块平均涨幅为1.23%，其中海螺水泥以8.63%的涨幅居于首位，其余十余只个股也有不同程度的上涨。

行业景气度料继续上升

此前，国家发改委《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》就曾指出，要在08年底前淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，依法关停并转年产规模小于20万吨和环保或水泥质量不达标企业的生产能力，到2010年末淘汰小水泥产能2.5亿吨。分析人士指出，这将加快市场优胜劣汰，促进水泥产业集中，并对相关公司产生重大影响。

联合证券分析师周焕表示，当前水泥行业正处于复苏阶段，而淘汰落后产能将大大缓解目前水泥产能过剩的状况，减少未来几年水泥产能净增量。而固定资产投资的增长将使水泥行业需求保持稳定增长，促进行业供需平衡，延长行业景气周期。

行业并购重组机会凸现

对于板块内个股来讲，行业结构性调整导致的结果将是强者益强，弱者则面临并购重组的机会。板块内一些落后的小企业为了摆脱未来亏损或退市的命运，进行重组将成为当务之急。S天水（000965）此前就通过重组把亏损业务置出，置入房地产业务，成为立足滨海新区的房地产公司；S*ST丹江（600173）也与卧龙置业进行资产置换。此外，*ST江泥（000789）年初曾被传言将被海螺水泥收购，被公司澄清，而前几日股票停牌预计也与重组事项有关。

事实上水泥板块很多公司市值较小，在行业调整的大形势下，均存在并购重组的可能，这些题材均有可能推动股价上升。而对优势企业而言，如海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、冀东水泥（000401）等，本身就拥有能耗低的技术，落后产能淘汰后的空间将主要由其填补，同时也有可能受益于行业内掀起的并购重组热潮，继续做大做强。随着行业景气度逐渐提高，这些企业均将长期看好。

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