作者:个股资料 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2006-5-8
即将上市的东风汽车将涵盖东风旗下除东风悦达起亚的所有合资公司
四面出击的新加坡淡马锡投资控股公司(下称淡马锡)近日再度出手,这一次的对象是与香港资本市场只有一步之遥的东风汽车集团股份有限公司(下称东风汽车)。与淡马锡同时相中东风汽车的还有英国渣打集团(下称渣打)。
据《财经》获悉,淡马锡与渣打并非东风汽车仅有的战略投资者,东风汽车的战略引资工作并未止于此,而其给予战略投资者的股权比例也很可能将高于此前外界传闻的15%。
作为国内第一家将在香港融资上市的国有大型汽车集团,东风汽车的IPO之旅始终为外界所密切关注。在经历了一波三折后,中国第三大汽车集团终于接近了上市的终点。
10月20日,东风汽车通过了香港联交所的上市聆讯。四天后,东风汽车开始其秘而不宣的“预路演”。有消息称,东风汽车此次拟发行25亿股新股,占已扩大股本的30%,目标集资额约为5亿美元(约合40亿元人民币)。其中,公司计划将15%的股份给予战略投资者。
东风汽车的香港上市启动于2004年8月。当月底,公司正式向香港联交所递交了上市申请。2004年10月22日,东风汽车集团股份有限公司成立,标志着上市改制工作的基本完成。2004年12月,中国证监会批准了东风汽车H股发行计划。其时,公司的上市时间表为2004年底,预计募集资金7.5亿至10亿美元。
此前,东风汽车完成了迄今为止国内汽车业最大规模的合资项目,与日产汽车公司成立了东风汽车有限公司(下称东风有限)。东风汽车以近70%的主业资产(包括相关子公司、关联企业股权等)投入合资公司,持股50%;日产则投入近10亿美元现金,取得另一半股权。中方纳入合资公司的资产以商用车(货车及客车)为主,并在商用车领域沿用“东风”品牌,在乘用车领域则采用“日产”品牌。
东风有限构成了是次东风汽车上市的主体资产。据《财经》了解,东风汽车上市的资产主要包括三部分:首先是东风有限的所有资产——乘用车部(原风神汽车公司)、商用车部、零部件部、装备部以及其持有的国内A股上市公司的股权。其中,东风有限持有东风汽车(上海交易所代码:6