券商大看台

股票实时行情查询  3月14日综合投资评级调高的股票一  10点半播报：利空突降 股指大幅走  加息担忧导致股指快速下探  3月14日机构及券商晨会精华  中投证券晨会纪要（3月14日）  国海证券晨会纪要（3月14日）  国泰君安晨会纪要（3月14日）  西南证券晨会纪要（3月14日）  中期趋势依然乐观  全天弱势震荡的可能较大  调控预期与外围市场成为两大杀手  权重股走势决定大盘运行方向

别被摊薄9.2％、8.3％与8.5％。

　　配售完成后，预计公司截至06年末的净负债率将由102％降至41％。本次配售和07年度的另一次融资计划预计将使万科获得约100亿人民币的新资本，并令公司能在2007年继续保持较快的土地储备扩张速度。配售之后，万科第一大股东华润股份的持股比例由13.24％提高至14.54％，而万科在长三角的主要合作伙伴南都集团的子公司南都伟峰成为其第七大股东，持股1.14％。这两家公司持股比例的提高将有助于增强万科与它们之间的战略合作。

　　分析师田世欣认为，万科新股配售的成功缓解了因其快速扩张面临的资金压力。基于20倍08年市盈率，可将万科A股12个月目标价格上调至17.8人民币。维持“优于大市”评级的投资。

　　中信证券：太钢不锈：产能迅速提升争当行业巨人

　　太钢不锈（000825）（行情,资讯）12月15日钢工程冷轧系统宽幅热线项目实现全线热负荷试车一次成功，这标志着太钢300万吨不锈钢能力形成，也标志着公司成为全球最大的不锈钢生产企业。公司计划2007年不锈钢产量较今年翻一番。

　　冷轧宽幅热线是太钢新建不锈钢工程的重要配套工程，是太钢新建不锈钢冷轧工程的第一个大项目，也是连接太钢热连轧和冷轧的关键工序。该工程设计年产115万吨多种规格的冷轧宽幅不锈钢板卷，是迄今为止世界上装备最先进、功能最齐全、自动化程度最高、产量最大的不锈钢热轧退火酸洗线。成本方面，虽然自今年年初以来，作为300系不锈钢的重要原料的镍价格一路上涨，但300系不锈钢的价格上涨有效抵消了镍张价带来的成本负担，吨钢毛利大约上涨1000元。而400系不锈钢（不含镍）不但不受镍价上涨的成本影响，价格反而会随300系水涨船高，盈利能力增强。

　　分析师周希增等认为，国际对于不锈钢企业的估值高出碳钢企业50％以上，目前公司业绩的高成长性在估值中没有体现。如果公司估值达到国际水平，公司市值将达到700亿元以上。预计06-07年每股收益分别为0.83和1.52元，维持“买入”的投资评级。
　　

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