股票知识|外汇知识 大铁路戈劲弓张，电网改造闹中取静！

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大铁路大发展，谁将受益？　　一．我国铁路业将面临巨大的发展空间：截止2005年底，我国铁路总里程达到7.54万公里，年复合增长率不足1.41%，严重滞后于GDP平均10%左右的增长速度，成为制约经济发展的瓶颈。根据统计数据显示，2006年前11月份货运总发送量达到264069万吨，同期增长7.4%；旅客发送量为116429万人，同期增长8.9%；总换算周转量为26138.88亿吨公里，同期增长6.7%。而且中国铁道部预计2007年全国铁路旅客发送量将达十三点六五亿人次，这意味着中国国民今年将人均乘坐火车旅行一次。不断稳定增长的铁路各项指标，给现有的铁路运输带来了巨大的压力。　　2007年4月18日，将是中国铁路发展史上值得浓墨重彩记录的日子，从这天起，中国铁路进入第六次大提速，铁路旅客列车最高运行时速将由160公里提速，即有线提速干线旅客列车最高运行时速达200公里以上，京哈、京沪、京广、胶济等提速干线部分区段可达到时速250公里。提速后，我国铁路客运能力有望增加18%，货运能力有望增加12%。　　二．对相关行业的影响：铁路行业的大发展对其上游建筑业、铁轨制造业、工程机械业以及下游配件制造业、客货车整车制造业以及运输行业都有巨大的影响，也将给相关上市公司带来巨大的发展空间，投资者可重点关注！　　首先是对铁路上游建筑业及相关上市公司的影响。统计数据显示，全社会固定资产投资中约有52%是基础建设投资，其中铁路固定资产投资约有60%用于铁道线基本建设投资。由于铁路大发展计划的逐步实施，我国铁路基础建设方面的需求将逐步加大，预计2007-2010年投资平均在1400-1500亿元左右的水平。因此铁路建筑业上市公司中铁二局的业绩将有不俗的表现，可继续跟踪！而铁轨和工程机械方面可重点关注鞍钢股份  （000898 行情,资料,评论,搜索）、中联重科  （000157 行情,资料,评论,搜索）、三一重工  （600031 行情,资料,评论,搜索）等。　　其次对配件制造业的影响。根据规划，铁道部将对现有的车辆实行更新改造，主要是对零部件进行更换，2006年改造10万辆，预计2007年将改造13万辆。而弹性元件方面，预计2006年市场份额为4.1亿元。铁路设备配件需求的增长，促进了利润的上升。作为国内规模最大、车轴规格品种最多的生产厂家晋西车轴  （600495 行情,资料,评论,搜索），国内市场占有率超过1/3，将会获得新的发展机遇，可重点关注。　　再次对客货车整车制造业的影响。根据《中长期铁路网规划》到2020年将建成1.2万公里的高速客运专线，客运专线旅客列车运行最高时速达200公里以上。预计到2020年客车需求量将不少于2400列。重点可关注北方创业  （600967 行情,资料,评论,搜索）等。　　最后对铁路运输业也将产生非常大的影响。随着铁路的建设，将繁忙干线铁路改造为电气化、建造复线和客运专线，将会大大提高主要运输干线的运输能力。可重点关注垄断了全国铁路的特种集装箱业务的铁龙物流  （600125 行情,资料,评论,搜索）、以煤炭运输为主的大秦铁路  （601006 行情,资料,评论,搜索）和以客运为主的广深铁路  （601333 行情,资料,评论,搜索）。请手机分别发送0#0306 (移动联通用户发送到93891594)资费0.50元/条。不包月。　　　　电网改造大蛋糕，谁来分享？　　一．现状：电网建设落后于电源建设　　我国电力系统的建设，长期以来存在着重电源(发电厂)、轻电网现象，尤其是近两年，国家加快了一批电源建设项目，而电网建设长期投入不足且发展滞后，电网和电源建设的投入比例不足3∶7。我们认为，比较均衡的发展模式，电源、电网投资比例应该在1：1左右，预计继续加大电网投资将成为电力供需紧张缓解后的必然，电力投资的重点将重新转移到电网。　　二．规划：15年投资4060亿　　为有效解决当前电力建设中存在的电源建设投资过热，而电网建设投资不足导致的电力资产配置不平衡的发展弊端，国家电网公司开始大规模加大电网建设投资力度。根据初步规划，国家电网公司近两年内将建成两条特高压输变电工程：一是晋东南-南阳-荆门的交流工程，2006年启动，2008年建成，工程总投资约62亿元；二是金沙江溪洛渡、向家坝水电站到华东的输电系统，总投资超过170亿元。到2020年特高压交流加直流的投入约为4060亿元，其中交流为2560亿元，直流为1500亿元。截至2006年底，晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程已经开工建设，标志着我国电网发展进入新的阶段；同时，向家坝—上海特高压直流工程进入核准程序。　　三．策略：选择强者，选择龙头　　在输变电设备行业中，我们建议关注具备垄断地位和定价能力的高端输变电设备龙头企业，目前国内的高端已经市场被几家实力大公司所垄断，如南瑞集团、哈德微四方公司、许继电气、国电南自、ABB和西门子等。在整个电力系统中，高压开关的用量最多，根据有关数据分析高压开关在电网投资中占16％，其次才是变压器和发电机组。高压开关产品80%用于电网，另外20%用于电厂和一些工矿企业的自备电站，可关注相关子行业的机会。　　至于特高压设备，应该是我们重点关注的。国家发改委办公厅2006年发出通知明确表示，“特高压交流设备除开关采用中外合作的方式研制生产外，其他设备均立足国内生产制造，并限定为内资控股企业。”这意味着，除部分关键技术可由外方提供支持外，不允许外资及其控股的合资企业参与设备的研制和投标。从投资看，到2020年我国对特高压电网的投入约为4060亿元，其中交流为2560亿元，直流为1500亿元，除去工程建设、环境保护、搬迁等费用外，总投资的60％左右将用于设备投入。以此估算，设备投入约为2500亿元。特高压设备要全面实现自主研发、国内生产，15年将要投资2500个亿，目前国内能够承担特高压专项技术研究的企业也不多，所以说受益的公司会较为集中，比如天威保变  （600885 行情,资料,评论,搜索）和特变电工  （600089 行情,资料,评论,搜索），许继电气  （000040 行情,资料,评论,搜索）和平高电气  （600312 行情,资料,评论,搜索）。请手机分别发送0#0307移动联通用户发送到93891594)资费0.50元/条。不包月。

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