2.28 私募内部交流传闻曝光

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独家综合私募:

    9：25 私募基金投资策略部门：关注暴跌后可能的开放式基金被严重赎回的情况（如此，将导致基金从仓位配置角度被迫在部分重仓品种上杀跌出局，并容易导致“基民赎回--基金减仓--基民再赎回”的恶性循环，但是要清楚该现象也是管理层不愿意看到的）；稳健的看官可以降低仓位，保持的仓位依然需要围绕资产注入、资产重组题材展开，同时耐心等待大盘稳定后介入部分科技类品种。

   9：25 中信证券策略研究组市场研究：调整,点到为止。短线来看，我们认为经历恐慌性下跌之后，一旦市场传言得到澄清，短期内A 股市场就会企稳和反弹。建议继续关注业绩真实增长和有实质资产注入的个股。

   9：25  中金公司市场策略评论：市场大幅下跌，可能存在阶段买入机会。

   9：25  国泰君安研究所市场策略评论：昨日市场大幅放量下跌，并无实质利空因素。昨日大跌会引发基金被大幅赎回，因此，今日市场有再次下行的动力，特别是基金重仓股被波及的可能性更大；对于已经轻仓的投资者，大可继续轻仓，对于仍旧重仓的投资者，市场仍存在反抽2900点确认趋势带来的减配机会。 

        S江钻（000852）：公司是石油开采设备的制造企业，公司将通过技术改造成为亚洲最大的油用钻头企业，有望跻身世界钻头行业五强，同时其母公司江汉油田为国内十大油田之一。在原油价格近期走强的背景下，可能导致消耗石油钻头数量上升，公司主营产品销售由此增加。

　　联合证券观点：增发后，钻头业务和增发业务的EPS分别为0.57元和0.32元，分别给予20倍和15倍PE，则分别为11.4元和4.8元，公司内在价值为16.2元，考虑到公司尚未股改，因此，股改前的合理价值为21元/股左右。建议投资者在复牌后积极增持。

　　中集集团（000039）：中信建投分析师郑贤玲预期中集集团（000039）未来5年仍将保持20%的复合增长率，07年经营性业绩增长30%以上。在不考虑新的并购项目情况下，公司06年净利润27.32亿元，预计07年净利润35.69亿元。按现股本06、07年EPS分别为1.23元、1.61元。按照稳定性行业给予15倍PE，冷藏特、种箱等贡献10亿元，由于技术门槛高，且具有持续成长性，给予20倍PE；车辆贡献5亿元左右，由于未来几年复合增长率超过30%，给予30倍PE；罐式设备贡献利润1.24亿元，预计博格公司将有较好的市场前景，给予30倍PE；再加上按照公司长期投资和土地升值约45亿元的重估价值，公司合理股价为33元，考虑管理溢价，则合理股价为35元。

   晋西车轴（600495）06年车轴出口销售表现旺盛。07年将在新增产能释放之后，业绩有望继续保持快速增长，预计07年公司车轴产量将超过12万根。另外，资本运营加快公司发展进度，且在中国铁路业跨越式发展大背景下，公司未来业绩将持续增长。

    上实医药（600607）拥有丰富的医药资产以及强大的股东背景，旗下常药股份和广东天普为公司贡献了大量利润。展望未来，公司发展战略是成为集团医药资产整合的平台，通过置入优质的医药资产，上实医药将提升其在行业中的竞争地位和盈利能力。

   北方创业（600967）作为铁道部批准的整车生产企业之一，将成为铁路业发展的直接受益者。 目前公司正在进行的资产置换，将盈利能力较差的专用汽车公司以及专用设备公司剥离，置换入经营业绩良好的一机集团下属三分公司，预计公司07、08年EPS分别将达到0.21和0.43元。

深圳红岭私募:

11：05

★★★★★上海普天(600680)红岭内参近期透露红岭基金大量建仓，今年重点运作翻番行情，普天集团TD－SCDMA建网规划10月结束，年底前国家将发放3G牌照。第六届移动通信产业国际论坛及展览将在2007年3月26-28日在北京海淀展览馆率先掀起一股3G热潮。公司参股大唐移动，大唐移动宣布该公司已成功推出商用版本的TD-SCDMA全系列产品和全覆盖解决方案,同时,其升级版的TD-HSDPA商用版本网络产品也将于近期正式对外发布。作为3g龙头将有连续涨停翻番能力，中短线可重仓重点关注。

★★★★★中创信测（600485）中国移动近期有意收购股权，公司拥有6项国家专利，51项计算机软件著作权及6项注册商标专有权，多项产品拥有自主知识产权，在TD-SCDMA项目测试上垄断优势突出。公司收购沃泰丰通信技术有限公司后，实力迅速壮大，3G时代的来临将使公司面临跳跃式发展机遇。目前公司业绩有望呈现连续翻倍增长态势，短线有突破涨停能力可重点关注。

★★★★★红岭内参近期透露第六届移动通信产业国际论坛及展览将在2007年3月26--28日在北京海淀展览馆率先掀起一股3G热潮。（深圳红岭内参ho0.cn）★上海普天(600680)公司参股大唐移动，大唐移动宣布该公司已成功推出商用版本的TD-SCDMA全系列产品和全覆盖解决方案,同时,其升级版的TD-HSDPA商用版本网络产品也将于近期正式对外发布。目前TD终端电视标准工作组的核心成员已经有大唐移动、展讯、赛龙和广州市在线,并正在与AVS标准工作组联系,准备将AVS产业联盟也纳入TD终端电视标准工作组的核心成员。通信3G板块重点关注：上海普天(600680)中创信测（600485）大唐电信（600198）中国联通（600050）东方通信（600776）高鸿股份（000851）夏新电子（600057）波导股份（600130）等。

★★★★★网游板块已经开始全面大涨，红岭内参近期提前透露网络游戏将成为红岭基金今年主攻热点之一今日内幕可重点关注：厦门信达（000701）海虹控股（000503）综艺股份（600770）网盛科技（002095）

★★★★★中科英华（600110）红岭内参近期提前透露拥有久游网700万股股权占总股本约16.97%，久游网将于近期在日本大阪证交所创业版上市，久游网上市后700万股价值在6亿元以上，短线重点关注。

9：40

大盘短线有调整压力，注意卖出短线涨幅较大品种，近日我们将重点关注长城证券借壳备选谈判名单中有连续涨停潜力的品种。

★★★★★深天地（000023）长城证券有意借壳短线有连续涨停能力，短线可重点关注。

深南玻（000012）中信证券明后天将推出报告推荐，评级目标20元，短线适当关注。

  

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