股票推荐：000916华北高速 盐田港(000088)

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000916华北高速
一．基本面：华北地区高速公路龙头，受益于“滨海新区大开发+2008年北京奥运+新一轮汽车经济”三大概念。公司坐拥华北地区主干线——北京到天津滨海新区——京津塘高速公路，从中关村经北京亦庄开发区、廊坊开发区、武清开发区、北辰开发区、塘沽高新区、天津港、天津保税区到泰达开发区，把中国最具发展潜力开发区群连接起来。在2005年封闭大修后路况明显改良，目前已成为京津两地间的黄金通道。随着滨海新区大开发迅速发展，京津塘高速成为北京高科技区、天津经济技术开发区、天津港保税区和天津港货物进出的主要枢纽。而2008年北京奥运，其将在相关投资总规模达2800亿元之巨，而城市基础设施建设、数字北京和数字奥运三大项目将有巨额投入，这将迅速提升津塘高速公路运营效益。随着新一轮汽车经济高增长启动，作为北方地区两大重点城市主干道，京津塘高速无疑具有垄断性优势，将分享主产业拉动经济所产生的效盈。以上三点将确保京津塘高速车流量稳定，尤其是大型货运车的比例将不断得到提高。另外，国家对高速公路车辆通行费收入统一由5%降低按3%的税率征收营业税以及公司专题研究计重收费一旦实施，将直接导致公司预期效盈迅速增长。二．技术面：第二季度至第三季度前十大流通股东数据显示部分主力机构有较明显减仓运作，而同时新机构亦在新进入驻，而股东总户数趋步集中的数据表明新增资金极可能在不断介入参与博奕。该股股价从7月初开始调整，整理期达5个月之久。12月初以来，该股量能较前有明显放大迹象，重心低点在稳步推升。从该股近两个交易日的走势来看，目前其股价已正处于持续突破的临界状态。那么该股后期会还还有持续上行空间？从本日盘中该股较为异样的做盘行为来看，主力仍处于收集筹码阶段，基金主力新增建仓迹象极为明显，这对在经大盘曲箱体整理股价来说，其投资价值仍处挖掘的初级阶段，预期该股后期仍具较大的上行空间。

在07年大盘多次跳水之际，我们看到华北高速非常抗跌，成交量不断萎缩，所以，我们大胆预计，在07年的震荡行情中，000916能走出翻2倍甚至5倍的行情！作为伯乐投资07资产年必配股的首选！

盐田港(000088)的发展前景广阔，深圳港将在未来三年内赶超香港成为珠三角最大的集装箱港，而广州港也将成为集装箱干线港。深圳市提出“产业第一”、“以港强市”的发展战略，明确提出将以盐田港为平台，整合深圳优势港口资源，形成以港口为主业的大型企业集团为实现这一目标，2006年集团已经在围绕构建港口产业集团这一工作重心，进行机构改革和产业资源整合两项工作。
目前深机场、深能源的整体上市标志着作为深圳市八大重点产业集团的机场和能源产业集团的改制已经成功，作为八大产业之一的港口产业集团的整体上市的进程在集团完成前面两项工作后可能在07年会加快。一旦集团整体上市，公司的吞吐能力将从目前的500万箱发展到2010年2000万箱，有3倍的成长空间，远期还有1500万箱的成长空间。如果整体上市，假设公司完全依靠增发收购资产，3期以及3扩合计投资180亿，按照10元/股的价格进行增发，则增发完成后的每股收益将在1.16元，即使考虑资产溢价50%，每股收益也将在1.08元，3扩工程计划到2009年中期交付最后一个泊位，盐田东疆港的规划相当于再造一个盐田港，足以支持公司的长期成长，按照20倍PE进行定价，合理价格在22元左右，目前港口资产的国际定价水平通常在25-30倍左右。如果按照25倍定价，则公司09年合理价格为27元，目前合理价格在21元左右。

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