2.26【独家】私募内部交流传闻曝光

9:18 中国重汽（000951）：券商研究所观点，2007年1月汽车行业景气高位运行，商用车增速高于乘用车。商用车中，重卡子行业表现最佳。行业景气背后的驱动因素仍是延续06 年以来重卡行业的发展规律，关键在于重卡需求结构向高端演进和出口的快速增长。持续看好产品结构处于高端或向高端延伸能力强的厂家，预期其市场地位将不断增强，能够提供相关核心零部件的公司将从中显著受益。重点推荐中国重汽（000951）。预计中国重汽一季度产销量有望超过1.6 万台，全年产销量在6-6.3万台，预期公司06年、07 年、08年的每股收益为0.85、1.6、1.91元，基于行业发展状况和公司的发展前景，我们保守认为给予公司25 倍市盈率是比较合理的，按照07 年盈利预测相应的股价40元。

9:18 山东药玻（600529）：今日有1252.96万股限售股解禁，将对于二级市场走势构成显著影响，抛售压力未必导致二级市场价格出现阶段性下跌，由于存在限售股解禁抛压预期，股价始终被压抑，机构利用小非解禁的时机完成充分建仓。实际上我们了解到，就在1月底之后（股价接近目前位置），依然有深圳、广州的基金公司进行买入。预计公司06--08年EPS分别为0.36、0.51、0.67元，当前07年动态PE为25倍，作为快速增长有明确预期的优质医药类品种（子行业特征具备“港口股”属性），合理动态动态PE可以超过30倍。我们建议关注密切关注盘中成交量变化，把握可能产生的投资机会。

山西焦化（600740）：山西焦化（600740）公司是全国焦化行业唯一一家企业入选国家首批循环经济试点单位。近日公司公告称，山西国资委决定由山西焦煤集团对公司大股东焦化集团进行重组，将焦化集团的国有资产等整体划归焦煤集团，由山西西山煤电成为第二大股东。此举不仅为公司带来了整体上市预期，也为后续发展带来新的发展机遇。

　　海通证券观点：2007年新增焦炭产能、煤焦油深加工项目一期的贡献以及2008年的其他项目贡献都需要谨慎看待。焦炭价格可以稍微乐观。他们预计，公司2007-2009年的每股收益将分别达到0.50元、0.78元和1.05元。如果公司再融资项目2007年获得通过（不超过8000万股），项目进展可以加快，但主要贡献在2008年，而公司的业绩摊薄将超过30％。他们调低公司投资评级为"增持"。

福建高速（600033）：公司所属的高速公路位于福建省经济最繁荣的地区，车流量增长的空间相当广阔。如福泉高速公路开通后，福州至厦门的铁路随即停运，同时福州至厦门的空中航班也明显减少，原来铁路和航空承运的客货运将有相当部分由福泉高速公路来完成，这使公司形成了突出的地域性垄断优势。

　　海通证券分析师马婴预计2006-2008年公司每股收益为0.31元、0.35元、0.42元。按2007年预计市盈率16-20倍计算，公司合理股价为5.6-7.0元。根据现金流估值结果，福建高速合理股价为6.06-7.29元。首次给予"增持"的投资评级。

兴业银行（601166）业绩大增的主要原因为：1）贷款和中间业务保持快速增长；2）实际所得税率明显下降。另外，兴业银行精细而灵活的经营管理机制、持续的自主创新、突出的资产盈利能力、合理的股权结构、全面先进的技术支持，这为兴业银行提供了较强的市场竞争力。

雅戈尔（600177）股价的上涨不仅仅是公司生产的服装品牌效应，更是由于其多元化经营带来的资产重估，尤其是公司接近100亿元的股权投资收益。从公司地产项目结算进度、公司兑现部分投资收益等来看，公司07年业绩将出现较大的同比增长。

珠江实业（600684）随着广州房地产市场回暖以及房价上涨，公司经营状况出现良好转机，目前公司已经顺利解决了诉讼案件的困扰。同时，公司现有的广州赤岗、珠江新城等项目储备面积大，能够满足公司未来3-5年的项目开发需要。预计其07年业绩为0.17元，08年可达0.35元。

深圳红岭私募:

9:43

★★★★★莱茵置业（000558）红岭内参近期透露本周将公告实施定向增发收购莱茵达集团资产逐步实现整体上市，业绩大幅爆增股价有连续涨停潜力，可重点关注。

★★★★★上海普天(600680)红岭内参近期透露红岭基金大量建仓，今年重点运作翻番行情，普天集团TD－SCDMA建网规划10月结束，年底前国家将发放3G牌照。第六届移动通信产业国际论坛及展览将在2007年3月26-28日在北京海淀展览馆率先掀起一股3G热潮。公司参股大唐移动，大唐移动宣布该公司已成功推出商用版本的TD-SCDMA全系列产品和全覆盖解决方案,同时,其升级版的TD-HSDPA商用版本网络产品也将于近期正式对外发布。作为3g龙头将有连续涨停翻番能力，中短线可重仓重点关注。

★★★★★中创信测（600485）中国移动近期有意收购股权，公司拥有6项国家专利，51项计算机软件著作权及6项注册商标专有权，多项产品拥有自主知识产权，在TD-SCDMA项目测试上垄断优势突出。公司收购沃泰丰通信技术有限公司后，实力迅速壮大，3G时代的来临将使公司面临跳跃式发展机遇。目前公司业绩有望呈现连续翻倍增长态势，短线有突破涨停能力可重点关注。

★★★★★红岭内参近期透露第六届移动通信产业国际论坛及展览将在2007年3月26--28日在北京海淀展览馆率先掀起一股3G热潮。（深圳红岭内参ho0.cn）★上海普天(600680)公司参股大唐移动，大唐移动宣布该公司已成功推出商用版本的TD-SCDMA全系列产品和全覆盖解决方案,同时,其升级版的TD-HSDPA商用版本网络产品也将于近期正式对外发布。目前TD终端电视标准工作组的核心成员已经有大唐移动、展讯、赛龙和广州市在线,并正在与AVS标准工作组联系,准备将AVS产业联盟也纳入TD终端电视标准工作组的核心成员。通信3G板块重点关注：上海普天(600680)中创信测（600485）大唐电信（600198）中国联通（600050）东方通信（600776）高鸿股份（000851）夏新电子（600057）波导股份（600130）等

★★★★★网游板块已经开始全面大涨，红岭内参近期提前透露网络游戏将成为红岭基金今年主攻热点之一今日内幕可重点关注：厦门信达（000701）海虹控股（000503）综艺股份（600770）网盛科技（002095）

★★★★★中科英华（600110）红岭内参近期提前透露拥有久游网700万股股权占总股本约16.97%，久游网将于近期在日本大阪证交所创业版上市，久游网上市后700万股价值在6亿元以上，短线重点关注。

s南建材（000906）红岭内参近期透露近期公告启动股改，同时物产国际将结合资产重组注入优质资产，07年底实现扭亏，短线有连续涨停潜力可重点关注。

丰原生化（000930）红岭内参近期透露中粮收购股权后今年将加大资产注入力度,提升巩固生物燃料龙头低位,近期广发基金和多家外资机构已开始中线配置,中线回调时可适当关注。

★★★ｓ爱建（６００６４３）红岭内参前期透露已经开始连续涨停,红岭内参近期透露股改最后的一块红烧肉，拥有大量金融资产大幅升值，其中爱建信托重组近期已获得主管部门批准，近期信托公司将具有参与新股网下配售的资质，另公司3月30日将公告年报业绩同比去年大幅增长几百倍以上，后市有连续涨停潜力，中线可重点关注。

红岭内参提前透露长江证券借壳s石炼化方案出台，之前红岭内参曾提前透露长江证券将借壳石炼化上市，今日内幕关注持有长江证券股权的相关公司：海欣股份（600851）锦江股份（600754）保定天鹅（000687）华工科技（000988）葛洲坝（600068）湖北迈亚（000971）湖北金环（000615）武钢股份（600005）

红岭内参近期提前透露国元证券近期将借壳s京化二(000728)上市，国元证券昨日在银行间市场披露的未经审计2006年年报显示，去年公司净利润达到5.58亿元。参股国元证券的上市公司值得重点关注：皖维高新（600063）皖能电力（000543）

★华资实业（600191）近期成为恒泰证券第一大股东，恒泰证券将借壳西水股份上市，投资2亿元持有的华夏银行成本在1.67元，目前获得巨额投资收益，近期红岭基金开始建仓，将反复作短波段，可重点关注。

爱使股份（600652）红岭内参近期透露太平洋证券有意借壳，目前正在逐步增持流通股，今日内幕中短线可重点关注。

红岭内参近期透露明天系拥有太平洋证券、远东证券、恒泰证券、新时代证券、长财证券5家券商。红'岭内参近期透露近期恒泰证券将借壳西水股份上市，拉开明天系金融资产借壳序幕，重点关注：华资实业（600191）恒泰证券第一大股东，明天科技（600091）持长财证券股权，爱使股份（600652）太平洋证券有意借壳。

中恒集团(600252)红岭内参近期透露出资6000万参股国海证券,国海证券近期将借壳ST集琦上市,近期将发布年报预计同比扭亏公告，华夏基金已开始建仓，短线适当关注。

河池化工（000953）红岭内参近期透露持有4000万股国海证券,国海证券近期将借壳ST集琦上市,短线重点关注。

桂东电力(600310)ｓｔ集琦已公告承认借壳，红岭内参近期提前透露持有国海证券14.84%的股份，国海证券近期将借壳ｓｔ集琦上市，短线重点关注。

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