600231，凌钢股份，价值低估！

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600231，凌钢股份，价值低估！短线品种。

 

老股民声明：我这里是价值投资者交流的地方，我的胡说八道只是在和价值投资的朋友们在交流。这里并不适合做短线的朋友，我也没能力回答你走势啊、技术啊、明天怎么样啊是问题。我的想法、说法不构成对你的投资建议，如果你想买进，那么是你的事，希望你注意短线风险及大盘下跌的风险，毕竟每一次的调整有可能演变成中级调整，如果你短线套进去20％可和我没关系的。因为我有凌钢，你完全可以理解为我是为了卖出而寻找抬轿子的人，你可千万不能上当的。

 

结论：春节以后第一天（2月26日），凌钢的“小非”659万股上市流通，如果下跌那么是朋友们买进的机会。凌钢的动态市盈率特别低，做年报行情，凌钢是一个很不错的选择。公司的吨钢比比较高，在钢材价格上涨的情况下就非常值得投资。

 

呵呵，公司基本面没什么可说的，也就是标准型的三线钢铁企业，但目前，恰恰是三线钢铁股比较强。最值得期待的是纳入鞍钢的怀抱，当然，这只不过是时间问题。不知道凌钢集团与鞍钢集团的合资项目会不会注入上市公司，如果以后注入，那么也是个利好。最大的利好还是属于纳入鞍钢的怀抱，而且凌钢的进入鞍钢与本钢的合并是不一样的性质，因为这是个彼此愿意的结果，也是个双赢的结果。

公司06年经营计划粗钢产量216万吨，主营收入59亿元。

公司总股本5.239亿股，流通股为2.8878亿股，在钢铁行业中是属于迷你型的，公司的吨钢比比较高，在钢材价格上涨的情况下就非常的值得投资。公司第一季度业绩的微利与第二季度的大幅度增长就已经说明了一切。

公司至三季度完成粗钢162.4万吨，完成计划的75.18％，由于第三季度的停产检修，06年产量超过一点计划应该没问题。07年的产量应该有所提高。

公司至三季度完成净利润27277万元，每股利润0.521元，其中第三季度完成净利润11884万元，实现每股利润0.227元。

预测06年每股利润0.70元多一点，动态市盈率低于10倍，我估计属于市场市盈率最低的一个股票，所以我以前一直说年报行情值得期待。

如果真的是说说凌钢的好处，那么说起来还是不少的，也就是产品结构的提高可以增加附加值，特别是纳入鞍钢以后的技术与资金支持。目前凌钢股份进行的技术改造还是值得期待的，因为既可以增加一点产量又可以提高产品的附加值。

凌钢股份最大的亮点是铁矿石的基本上自给自足，而且朝阳地区的铁矿石价格的上涨比较少，基本上与大多数钢铁企业由于进口铁矿石涨价、海运费上涨带来的成本压力不同，他基本上就没什么成本上涨的压力，这是凌钢唯一的优势。

凌钢股份的负债率特别的低，目前没有股权融资的压力。财务方面各项指标比较优秀。

公司预期在3月28日公布年报，相对来说在钢铁业是比较早的，所以，我认为作为做年报行情，凌钢是一个很不错的选择。如果你买进，那么差不多在年报公布前后准备卖出，也就是差不多一个月时间。

假如春节以后的钢材价格继续上涨，假如凌钢股份的股价并没有大幅度上涨，那么就完全可以继续持有，就可以作为中线品种持有。

 

附件：鞍钢朝阳新项目3月底即将开工建设  

2月7日，朝阳市政府机关报《朝阳日报》头版刊发了一条鞍钢总经理张晓刚考察凌钢新区的消息，张晓刚表示，鞍钢集团将加紧运作，尽快上马。张晓刚是鞍钢新任总经理，至此，朝阳企盼多年的新区项目终于一锤定音。

凌钢新区200万吨精品钢项目是朝阳市的“天字号”工程，作为中央直属企业的鞍钢将在这个项目中占有75％的股份。据鞍钢方面消息，今年3月底，鞍钢朝阳新项目将开工建设。

对于朝阳市而言，鞍钢的到来是个等待了多年的喜讯，朝阳市政府明确表示，今年要确保做好200万吨精品钢项目开工前的准备工作，加速水、电、路等配套工程建设进度。

目前，朝阳市财政收入的一半以上来自于凌钢，而凌钢新区项目的成败将直接关系到这家钢铁企业的生死。

如果新凌钢项目上马，以2006年价格计算，仅仅热轧板材一项，就可创造超过16亿元的惊人利润。

凌钢的惟一亮点就是有矿。据统计，作为辽宁地区的第二大铁矿石储藏基地，朝阳地区每年产出近800万吨的铁矿精粉，而包括凌钢在内的朝阳本地钢铁企业只能消耗200多万吨，其余全部外流冀东地区。

鞍钢入主凌钢后，朝阳市将动用政府的力量，整顿当地铁矿石的开采和加工企业，这将有利于鞍钢顺利圈地辽西的铁矿石资源。

据鞍钢核心人事透露，2006年初两会期间，凌钢董事长高益荣找到同为两会代表的鞍钢前董事长刘玠，征求鞍钢入股新凌钢的意见，刘玠表示，可以加入，但鞍钢必须控股。刘的意见是控股60％，而凌钢方面连总投资的40％也拿不起，鞍钢的股份遂增加到75%。

 

注：我不明白怎么一回事，凌钢股份的资产负债率在三季度仅仅是21.69％，凌钢完全可以提高负债率来投资40％的，这个负债率在上市公司中是非常低的，只能说鞍钢捡了个皮夹子，这是我无法理解的地方。

现在不知道的是这个项目究竟是热轧板还是H型钢，当初上报批复的是H型钢，后来好像听说在鞍钢的框架下改变为热轧板。现在的H型钢可是如日中天。

 

再说一句：请注意短线风险及大盘下跌的风险，毕竟每一次的调整有可能演变成中级调整，如果你短线套进去20％可和我没关系的。因为我有凌钢，你完全可以理解为我是为了卖出而寻找抬轿子的人，你可千万不能上当的。

 

 

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