华冠科技（600371）

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            玉米种业龙头，股价连续攀升

    预计在07、08年没有坏账计提和制种销量持续增长的背景下，华冠科技06-08年的 EPS为0.12元、0.60元和0.80元。 参照国际种业公司如Monsanto等目前30倍左右的市盈率，华冠科技的合理估值在18.00-24.00元之间。目前的股价距离合理的估值仍有很大的上涨空间。

截至2006年12月31日，华冠科技在册股东总计7765户，相比上一季度减少2379户，降幅为23.45%。共有8家主力机构持有华冠科技，持仓量总计1264.59万股，占流通A股的19.68%。   

玉米价格持续走高，将带动玉米种业的发展。近几年玉米价格逐年上涨，国内外市场玉米期货价格屡创新高，大连期货交易所 9月合约的价格最高达到1700元/吨以上。虽然玉米现货市场涨幅及不上期货，但8月份以来的价格也基本保持在1350元/吨以上。并且，随着工业用量的增加，国内玉米供需形势会进一步趋紧，导致玉米价格面临继续攀升或至少将保持在较高的位置。玉米价格的上涨直接激发农民种植玉米的热情，将为作为玉米种业龙头企业的华冠科技带来更多的市场。

在国内市场竞争日益激烈的形势下，公司种业业务06年有了大幅度增长，种子销售数量超过9000万公斤，比上年度增长40%以上，占我国玉米杂交种市场总需求的近9％，继续保持着我国玉米杂交种市场占有率第一的地位。公司主销品种郑单958在保持上年度旺销的基础上，2006年在全国的种植面积又得到进一步扩大，市场需求仍在持续增长。与此同时，浚单20销量也在稳步上升，正逐渐上升为继郑单958、农大108之后的全国第三大玉米品种。公司正在积极推广的锐步一号等自有知识产权新品种也表现出极强的市场竞争能力，已经得到农村消费者的普遍认可。在2006年农业部举办的第二次中国种子企业50强评比中，北京德农位列综合排名的第五位，较上一次中国种子企业50强排名上升了一位。同时公司积极扩大同国内外种子知名企业与科研机构的合作，目前已同数家国外知名种子企业建立了科研方面的合作，为种业业务未来发展奠定了良好的基础。

有研究机构指出，公司06/07年销售季度已经展现出良好的势头，尤其在东北地区，由于今年玉米价格持续走强，东北地区农民玉米种植热情高涨，加上公司营销启动早，东北地区郑单958购买热情十分踊跃，该地区目前已经完成计划销售任务的70%，比去年同期增长50%以上。而且东北地区销售的玉米种子中高价的精品958的量超过一半，使东北地区销售量和利润都给新销售季节带来良好的开端。

                     

                                                   2007/02/11

  

 

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