工股份：机械龙头钻石般闪耀情人节

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　　周三沪深大盘单边上扬,节日前的市场继续着红包行情,今日的板块明显可以概括为三大热点：一个是低价补涨股成为了两市最大的红包明星,如中国嘉陵,沧州化工,金花股份，辽源得亨……都是低价的补涨股!第二个是雅戈尔、锦江投资、华茂股份等参股券商概念股也纷纷涨停,资金流入迹象明显!第三个热点就是机械板块，整个板块在三花股份，江南重工的带领下整体表现出色！由此,本栏目建议投资者重点关注600815厦工股份,参股券商的低价机械龙头,具有集团公司注资预期。6元的股价有望出现大涨行情！
　　一、国内机械龙头！
　　公司是国家重点生产轮式装载系列产品的骨干大型一类企业,以18.51%的市场占有率称雄工程机械行业.公司占有国内装载机市场第二大份额,创造出工程机械史上率先实现年产,销装载机双超万台的骄人业绩,拥有当今中国最大的工程机械制造基地,其中"厦工型"ZL50装载机,占据了国内同类产品60%的市场份额.公司主导产品"厦工"牌装载机是国家海洋局极地考察办公室严格筛选后唯一指定用于南极建设的装载机品牌,也是中国人民解放军赴柬埔寨维和及驻港部队唯一所选的装载机品牌.根据"中国500最具有价值品牌"的评估,厦工股份品牌排名第146位,品牌价值40亿元.而正是这种占有率优势,才引来了作风强悍的全球最大的工程挖掘机制造商美国卡特彼勒公司(CaterpillarInc.)对持有厦工股份73.36%股份的厦工集团垂涎,2005年卡特彼勒在全球的销售额高达363亿美元,但在华销售额仅7亿余美元.显然,当前最有效最快速的办法就是绝对控股在目前国内装载机市场的份额达到17%的厦工集团.可见,凭借着高市场占有率,公司是毫无争议的国内机械龙头,但与龙头地位不相符的是,公司目前股价仅仅6元多,近期涨幅更是远远落后于江南重工等,对照江南重工的走势，12元难道只是个梦吗？
　　二、集团公司海外上市受阻，注资预期加强！
　　2004年以前厦工集团公司一直有去香港上市的计划，由于受宏观调控影响工程机械行业整体效益下滑，集团公司海外上市受阻，加之2006年国内A股市场工程机械板块的爆发行情，集团公司向上市公司注入资产的预期变得强烈。目前集团公司拥有的多为工程机械零部件资产，尤其是为装载机产品配套的零部件资产，如厦门齿轮厂，新宇机械公司、银华机械厂、三明重型机器公司、厦工运输公司等等。2005年厦工股份与集团公司包括集团下属的子公司之间的关联交易额为7.45亿元，占上市公司销售收入的23.75%。2006年底厦工股份收购了集团公司持有的厦门新宇60%的股权，至此厦门新宇变为厦工股份的全资子公司，2006年前3季度该子公司主营业务收入为28127.38万元，净利润为1227.90万元。预计全年净利润可达1500万元以上。厦门齿轮厂2005年净利润为331.5万元，现为公司托管。银华机械厂主要为厦工股份提供液压油缸配套，年净利润超过1000万元。三明重型机器公司主要生产压路机等路面机械产品，近年来由于行业景气度下滑经营状况不甚理想。集团公司下属的厦门叉车总厂由于生产规模不大，且产品研发能力没有跟上，因此处于微利状态。2006年底厦工股份实施了三项制度改革（员工合同一年一签，解聘多余员工，招聘有技术职称的新员工等），剥离不良资产和富裕人员，2006年期间公司剥离了厦门锻压机床公司、厦门雪孚工程机械、厦门建德（泉州）工程机械公司、中国华大工程机械集团公司、上海东方建设机械租赁公司、厦门大华机械公司等不良资产，同时通过债权转让方式获得了4.61亿元的现金。通过不良资产剥离，公司夯实了现有资产质量，实现了轻装上阵。
　　三、持有兴业证券4.17%股权
　　周三,市场上的参股券商概念股明显呈现集体爆发,以雅戈尔为龙头,锦江投资,华茂股份等全部涨停,可见,场外资金正在积极流向该板块!而600815厦工股份持有持有兴业证券4.17%股权,同样拥有参股券商概念,值得留意!据资料显示,公司于1999年出资3750万元参股福建兴业证券2.753%股权,后经增资扩股后,目前拥有4.17%股权,金融参股概念相当正宗!　
　　二级市场上,无论从低价机械股补涨角度看,还是从参股券商概念上或者集团注资概念来看,600815厦工股份都存在着爆发的理由!走势上,该股今日顺势突破了上涨中继平台，向上空间彻底打开，后市有望连续上扬！可积极关注。   　　作者声明：在本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。本文观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。  

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