北制药：欧洲豪门慷慨注资石破天惊

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自沪东重机横空出世以来，市场对整体上市、注资概念的狂热已是星火燎原，一发不可收拾。而一旦挖到此类未启动的“稀世珍宝”，一夜暴富显然不在话下。透过中金、海通、光大、招商四家研究所的最新调研报告发现，国内抗生素老大华北制药（600812）早已被世界级的龙头老大荷兰帝斯曼（DSM）相中，欲收购股权成为二股东。报告透露，“目前已经到了最后的审批阶段”。而尤其吸引眼球的是帝斯曼（DSM）为了加入华药可谓煞费苦心，海通证券指出：“DSM将出资1.06亿美元与华药的青霉素和维生素进行合作成立新公司，占49%的股权。DSM还将青霉素菌种和技术作价转让给合作的子公司，不收取费用。”最为关键的是“DSM将把其在国内的合资公司纳入华药，并获得华药制剂公司约40%的股权”。这无疑意味着DSM将出钱出技术先打造优质的抗生素资产，然后注入上市公司。相比之下，7元多的中海海盛只是在周五发布了注资的预期性公告，2000多万买单已不由分说的将其直接推向涨停。那么有欧洲豪门计划注资的华北制药现在3元多的股价显然是万两黄金被当成了白菜卖，那么对华北制药来说，目前正是以白菜换黄金的绝佳时机，建议投资者给予重点关注。
　　一、注资预期强烈万事具备只待审批
　　根据海通研究所报告的原文：“DSM将出资约3500万美元收购华北制药集团约25%的股权，出资约2500万美元收购上市公司约7.4%的股权，另外出资1.06亿美元与华药的青霉素和维生素进行合作成立新公司，占49%的股权。另外DSM还将青霉素菌种和技术作价转让给合作的子公司，不收取费用。DSM还将把其在国内的合资公司纳入华药，并获得华药制剂公司约40%的股权。公司与DSM全面合作已经到了最后审批阶段”。我们由此可以看出，多层次合作加上注入优质抗生素资产几乎已经到了最后冲刺阶段，荷兰DSM是欧洲最大的原料药生产企业，在青霉素和维生素领域具有较大的技术优势和市场优势，掌握着这些产品的高端市场。DSM选择华药出于成本和市场的考虑，而华药与DSM合作将提升自身的盈利水平和抗风险能力，未来DSM将放弃在欧洲生产原料药并把市场转让给华药等企业，华药得到了技术、资本和市场，DSM则可有效降低成本并继续在抗生素市场获益。那么如此一来的强强联合，双方可谓是皆大欢喜的双赢，一旦通过最后审批则如此震撼的巨大利好，必将引发股价的井喷。
　　二、医改受益+3元参股券商概念
　　华北制药作为具有成本优势和质量保证的大型普药生产企业，在国家加大农村和城市社区基础医疗保健的投入后，其受益于医疗体制改革是非常明确的”。国家在基础药品的采购方面倾向于国内大型企业，华药无疑是最符合要求的企业。公司能够提供国家规定的定点采购的21种基础化学药品中的7种。在近期北京社区医疗药品采购中，华药已经取得了较好的成绩，未来全国范围内的采购无疑将为华药打开巨大的基础药品市场

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