国电电力：未来集团注入资产预期增强

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国电电力（600795）在“并购与基建并举”的发展战略指导下，实现了跨越式的增长，逐渐由一家权益装机容量42万千瓦（1999年末）的地方性电力公司发展成为权益装机容量686万千瓦（2006年末）的全国性主流电力公司。
　　公司目前以“基建”为主，主要在建和规划项目是大渡河流域的水电梯级开发以及辽宁庄河、上海外高桥3期、山西大同3期等火电项目。“并购”是公司发展战略之一。但是，由于2002年国电集团入主公司后控股比例相对不高，因此在对公司进行资产注入的问题上一直有所犹豫。目前进行中的“国网920资产出售”有望成为推动公司并购进程的加速器。在股权集中后，未来国电集团注入资产的预期增强。受行业供求状况影响，2007年公司整体机组利用率可能降低3.5%。但考虑到近期投产的宣威七期项目，以及有望在07年下半年投产的庄河项目等新增产能的拉动作用，预计2007年公司的总发电量仍然有望实现稳步增长。
    分析师邹序元认为公司是一家“价值与成长兼备”的公司。公司的股票应当获得一定的估值溢价，以18-20倍的2007年动态市盈率计算，公司的合理股价在8.3-9.2之间，提高目标价格至9元，并维持“推荐”评级。(银河证券)
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