风神股份：原油创新低+消费税+投产

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　　消费税改革受益最大
　　公司是国内三大工程机械生产商桂柳工、厦工和龙工的主要供应商。其中桂柳工每年装载机轮胎需求的70％、厦工装载机轮胎需求的80％、龙工装载机轮胎的90％由公司供应。国务院发布的加快振兴装备制造业若干意见，从政策、资金和技术等多方面都对装备制造业予以扶持，将对装备制造业骨干企业形成重大的长期利好，而装备制造业的崛起也提升了企业对配套产品的需求，随着下游行业的兴旺发展，公司将成为其最主要的受益者。同时从4月1日起，我国对斜交轮胎10％的税率下调到3％，子午线轮胎继续实行免税政策。受惠于消费税改革和市场需求增长，预计公司2006、2007年将分别新增每股收益约0.20元、0.25元。
　　定向增发+项目投产业绩潜在大增12月18日，公司公告，拟定向增发不超过1.2亿A股,募资新建15万套工程子午胎项目，总投资10.535亿元，建设周期16-18月，完全投产后预计年均销售收入为12.99亿元，年均利润总额为2.45亿元。本项目投资完成后，将进一步保持和确立公司在工程机械轮胎生产领域内的龙头地位。同时中国昊华集团无偿受让轮胎集团1亿法人股。之后其将向风神股份（600469）注入资金，推进建设15万套工程子午胎和500万套轿车子午胎项目。据了解，风神股份将成为昊华化工的轮胎产业平台，未来将通过新上项目、资产注入以及收购兼并等一系列手段来整合相关资产，把公司打造成为轮胎行业及相关产业的龙头和旗舰企业。在此背景下，其前景为各大同行所广泛看好。
　　另外，我们注意到，募资项目进展良好：公司120万套全钢子午胎项目及15万套工程胎二期工程项目分别于05年上半年陆续建成投产，05年销售载重子午胎171.57万条、工程胎26.27万条，分别较04年增加66.51万条、7.19万条；2.5万套工程子午胎项目正在建设中，70万套轻卡子午胎正在筹备中，两项目分别于06年9月、12月底投产；收购控股股东50万套全钢载重子午胎生产线及相关设施在06年完成。这些项目的推进都将为后期公司业绩作出较大贡献。在综合因素下，海通证券最新研究报告显示，预计公司07年每股收益将达到0.52元，实现爆发式增长，成长性突出。
　　中阳启动连续拉升
　　二级市场上看，该股10月26日开始一直处于震荡运行中，期间量能萎缩，主力洗盘迹象明显。眼下，在个股大幅活跃格局下，该股良好的基本面使得其具有强烈的补涨预期。本周四，在油价大跌利好刺激下，该股逆市放量中阳爆发，启动行情迹象意图明显，有望连续拉升，建议投资者重点关注。

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