关铝股份：五矿集团收购进入倒计时

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中国铝业便在8至11月四次调低氧化铝现货价格，从最初的5650元/吨降至2400元/吨。
　　纵观国外跨国公司成功的道路，一个很重要经验，就是要么他们实行专业化、上下游一体化发展，要么就是专注上游。前者如美铝、加铝、海杜鲁，后者如必和必拓、力拓，他们专门做矿产，而很少涉足到加工领域。最不好的作法就是从上游到下游，所有产品都做。这样的企业全球做得比较大的只有加拿大的诺兰达，但是现在它也被加拿大另一家公司兼并了。而五矿现在走的就是力拓的路子，专注于做上游，即资源型企业。但是由于铝业务对于五矿来讲是一个特殊的业务，其业务非常强大，所以五矿集团要将其剥离出来，单独在这个产业走一体化的路子。
　　因此，五矿最终可能会把东方鑫源（1208.HK）发展成一个综合性的铝业公司。而我们预计，东方鑫源将成为五矿集团整合国内电解铝企业的上市平台。因此，五矿方面将以东方鑫源来收购关铝股份（000831）。而在当前红筹股回归A股大潮的背景下，东方鑫源（1208.HK）将很可能在收购关铝股份的同时，通过换股合并的方式对关铝股份进行整合，同时实现东方鑫源登陆A    股市场的计划，这就类似于当前中国铝业（2600.HK）对S山东铝（600205）和S兰铝（600296）的整合方式。我们认为，一旦关铝股份（000831）成为五矿集团的成员企业，其原料氧化铝成本将大幅降低。而且，一旦未来氧化铝价格出现回升，关铝股份的抗风险能力将大大增强。
　　综合以上因素，我们认为关铝股份（000831）的股价重估空间非常巨大。   　　作者声明：在本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。本文观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。  

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